【小作文-小道-前沿-内部-墙外消息】26年8月31日机构消息小作文更新

小作文2026-8-31 08:40:55

【美官员称美军打击伊朗两处武器装置】

财联社8月31日电，当地时间8月30日晚，有美国高级官员表示，当天早些时候，美军对伊朗拉腊克岛的两处武器装置进行了打击。伊朗方面对此暂无回应。

小作文2026-8-31 08:41:07

【伊朗革命卫队：伊朗向美军基地发射导弹】财联社8月31日电，伊朗伊斯兰革命卫队31日凌晨在社交媒体发布消息称，伊朗向美军基地发射导弹。稍早前，伊朗拉腊克岛附近传出爆炸声。据外媒报道，美方对位于该岛的军事设施实施了轰炸。伊朗伊斯兰革命卫队随后回应称，此次袭击导致伊方多名士兵和民众伤亡，美国对拉腊克岛的袭击将遭到“回应和惩罚”。

小作文2026-8-31 08:41:22

小作文2026-8-31 08:41:59

一、昨日热点

股东变更：海鸥住工

农业：新赛股份、万向德农

地产：我爱我家、香江控股

消费电子：捷荣技术

PTFE：沃特股份

券商：锦龙股份

创新药：冀衡医药

零售：国芳集团

AI应用：天娱数科

二、地产新政

证监会制定了《关于资本市场支持构建房地产发展新模式的意见》。支持上市房地产开发企业再融资，支持上市房地产开发企业并购重组，支持房地产开发企业发行公司债券和资产支持证券，推动不动产投资信托基金（REITs）高质量发展，持续推进不动产私募投资基金试点工作。

中国人民银行、国家金融监督管理总局联合印发《关于改革完善房地产信贷管理推动加快构建房地产发展新模式的意见》，将个人住房贷款期限由最长30年延长至最长40年。

住房城乡建设部等三部门联合发布《关于完善商品住房销售制度的通知》，要求完善商品住房预售管理、推行商品住房现房销售。

美股贝壳上涨3.33%。

地产：我爱我家、香江控股、深物业A、京投发展、特发服务

三、马斯克解决发电瓶颈SpaceX要自产燃气轮机叶片

SpaceX正在德克萨斯州Bastrop筹建一座铸造厂，专门生产大型燃气轮机的叶片与导叶这是全球涡轮机供应链中技术壁垒最高、产能最为稀缺的核心零部件。马斯克在社交平台X上亲自确认了这一计划，并表示SpaceX自主铸造叶片和导叶，可将燃气轮机的上线时间最多提前18个月。GEVernova等大型涡轮机制造商的订单已排至2030年，成为AI基础设施建设提速的核心障碍之一。

燃气轮机：应流股份、万泽股份、联德股份、杰瑞股份、东方电气

四、国家数据局：在32个城市布局新一批数据标注先行先试

国家数据局相关负责人周末表示，将在32个城市布局第二批数据标注先行先试工作。目前，我国已在成都、合肥等7个城市布局数据标注先行先试工作，加上新一批32个城市，总共将有39个城市开展数据标注先行先试，涵盖工业制造、医疗健康、交通运输、具身智能等重点行业领域。国家数据局局长刘烈宏表示，研究探索词元增值订阅、按效付费等商业模式。

十五五期间，人工智能对数据的需求将持续增长，相关负责人介绍，十五五期间数据产业规模有望突破10万亿元。

数据标注：海天瑞声、世纪恒通、拓尔思

五、伊朗向美军基地发射导弹

美军对拉腊克岛上两处发射装置进行了打击，伊朗向美军基地发射导弹，布伦特原油期货周一早盘上涨1.8%-2.5%之间。

石油：山东墨龙、通源石油、科力股份

六、国内首部AIGC长剧《后西游记》8月31日开播

由芒果TV出品，芒果TVAIGC创新内容中心制作、伯璟文化承制的神话题材季播剧《后西游记》第一季“花果山篇”，将于8月31日起上线芒果TV，并登陆湖南卫视黄金档。该剧改编自明末清初匿名作者所著的同名神魔小说，第一季共30集，每集40分钟。作为国内首部上星播出的AI长剧，该剧由Seedance2.0、Seedance2.5提供AI技术支持，采用AIGC完成画面与人物演绎，无真人演员参与，并采用“边制作、边审核、边播出”的创新模式。更值得关注的是，这是“广电21条”发布后首部采用“边审边播”模式的剧集，意味着AI内容正在从技术展示真正进入主流内容产业。

AI剧：芒果超媒、欢瑞世纪、上海电影、华策影视、捷成股份

七、行业要闻

1、DeepSeek据报寻求新一轮融筹，估值740亿美元，较6月份500亿美元的水平进一步提升。（每日互动）

2、我国在地月激光通信试验任务中取得重要突破，成功在超过40万公里的地月距离上建立起双向激光链路，首次实现地月双向高速激光通信。（航天电子、久之洋）

3、厄瓜多尔宣布全国进入红色警戒状态应对厄尔尼诺。（万向德农、新赛股份）

4、售价399美元！HuggingFace开源机器鸭，能走会滑跌倒自起。（瑞芯微）

5、Anthropic推出AI硬件标准MHS，拟让AI代理直接操控实验室及制造设备。（天娱数科、索辰科技）

6、长鑫LPDDR6内存正式量产，小米18Fold新折叠旗舰手机首发搭载。

7、新乡化纤长丝产品价格上调1000元/吨；吉林化纤长丝产品价格上调1000元/吨。

8、央视财经：订单排到年底，千亿液冷赛道加速升温。（液冷）

9、央视财经：高端铜箔，需求暴涨260%。（铜箔）

10、央视财经：芯片封装设备订单排到2028年。

11、全国一体化算力网加快构建，20余家算力调度主体入驻。（算力）

12、马斯克：SpaceX和Tesla正在尽可能快地各自建设100GW/年的太阳能生产能力。

13、MSCI中国指数调整8月31日收盘后生效，本次调整新纳入33只标的，智谱（港股）、建滔集团（港股）、鼎泰高科、松发股份、宏和科技、中船特气、国际复材、大族激光、铜冠铜箔、燕东微、华峰测控、鼎龙股份、雅克科技、芯源微、普冉股份、精测电子、凯莱英、恒逸石化、江海股份、深科技、绿的谐波、江丰电子、南亚新材、昊华科技、金安国纪、富创精密、兴森科技、杰华特、国瓷材料、桐昆股份、德福科技、风华高科、广钢气体。

小作文2026/8/31 8:59:00

【本周策略观点0831】短线支撑探明，震荡磨底最后阶段

1、周末宏观消息面比较偏负面，至少对短期情绪有压制，中东局势没有进展，沃什在JH会议上面的解读已经在行业群发了很多了，9月加息概率回升，美元和商品也都反应。市场也开始交易美联储信誉的边际修复，有助于降低政策风险，也能降低美债收益率大幅走高的可能，股市未必会持续下跌，日韩开盘先跟跌。今天先纠偏下乐观预期，但市场普遍保持先鹰后鸽，或者先鹰实鸽的看法不变，还好上周五指数和情绪都偏调整，把筹码甩给了押注沃什乐观的人，不过进入9月翻篇，有三次回踩还是一致捞的预期，震荡磨底进入下半场最后阶段。

2、宏观和产业靴子都落地了，有色ETF和工业有色ETF跌了是可以捞。上周量能中枢进一步下降，地量以后也跟着NV财报超预期反弹，对算力需求中长期信心形成一定托底，量能才恢复到2万亿上。大盘整体风险还不高，哪怕后半周修复回到3950上也不顺畅，维持3850-3990更小幅震荡的预期，结构上也比较无序，都偏避险，价值ETF的稳定性挺好，还是没有持续主线。但结构也算均衡，港股通创新药ETF和恒生生物科技ETF高位震荡，有点乏力，科技上面海外链弱于国产链，科创半导体设备ETF比较有韧性，但还是缺乏展开新叙事的共识性拐点。

3、国内资金也关注多部门的房地产新政，具体的措施很难说效果，不算一个全面宽松的政策，资金应该也很难认真对待，反而房地产真情绪可以修复，也就利好酒ETF也回点血。其他产业催化也就是机器人、数字货币还有科技里面不少细分都有进展，集中在消费电子ETF。石油石化，农业粮食和化工是反弹趋势最好的非科技，石油ETF有油运趋势，粮食ETF从题材变成基本面，化工ETF突破下行通道压制，看本周持续性。

4、接下来哪怕博弈9月底的领导会晤，这段时间最容易的操作，还是低吸弹性宽基，科创100ETF，科创综指ETF，创业板50ETF，科创创业50ETF，还有最近三年超额40%多的科创50增强ETF。

（仅供内部参考不做投资建议，基金投资需谨慎）

小作文2026/8/31 9:03:56

OpenAI被曝疯狂扫货Mac，一买就是几万台。一不小心给买断货了，还要想尽办法搞到更多。

https://mp.weixin.qq.com/s/Hvyfb04lH2Sz3TV_I9CIEQ 

小作文2026/8/31 9:07:26

贝森特称，G20国家应考虑对中国设置更多贸易壁垒以削减失衡

小作文2026/8/31 18:15:28

周一舆情热度：

①PCB-建滔积层板年内第七次涨价，对所有厚度FR-4覆铜板统一涨价10%。（沃特股份、红板科技、科翔股份、大族激光、晨丰科技、贤丰控股等）

②AI应用-《后西游记》正式定档，作为国内首部上星播出的AI长剧，无真人演员参与。

（芒果超媒、欢瑞世纪、中广天泽、掌阅科技、荣信文化、上海电影等）

③液冷-多地液冷产线满产运行，核心设备CDU订单排至2026年底，部分交付周期展望至2027年。（海鸥股份、康盛股份、冠龙节能、荣亿精密、艾华集团等）

④3D打印-国金计算机?A的设备需求量分批次，第一批次主要为明年2款主力机型准备，需求量数千台，第二批次要为所有其他机型，甚至其他3C产品做准备，需求量有望再翻倍。?A和菊花确定后，其他3C厂商没有选择，必须都要跟，要不然高端机型性能跟不上，需求量再翻几倍。#未来不止是3C_AI散热必选路径，更长远看AI+3D打印会颠覆制造业。（华曙高科、铂力特、大族激光、海鸥住工、奥普特等）

⑤地产链-证监会制定《关于资本市场支持构建房地产发展新模式的意见》（我爱我家、天保基建、亚夏股份、广宇集团、深物业A等）

小作文2026/8/31 21:35:48

❗【天风电新&汽车】AI硬件：…

❗【天风电新&汽车】AI硬件：9月逐步乐观，选中线方向&新技术打野-0831

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市场的演绎：只有新技术打野，市场问题系处于一个有宽度但没容量的状态。具体的表现：PTFE、ABF膜可以，但一到PCB大票钱就不够用。

我们的观点：

✔️从半年报横向对比，AI某种程度超预期。#PCB板块性业绩好在半年报前就是一致共识，但【柜内-电源】麦米、铂科、三环、顺络，【柜外-缺电】潍柴大票业绩都beat预期，尽管还没板块效应，但还是之前判断，类似MLCC，26Q3第一个季度板块性出拐点。

✔️NV财报部分解决问题，他验证了升级带来单token成本下降超预期（我们预期60-70%，他给出的答案90%+）。CSP的FCF27年最低点，后面会加速上行。

但市场最关注的天花板能不能被打开、模型能力能否跃升，则需要模型厂和CSP更多变化来回答。

投资建议：

✔️可以新技术打野，但更想选27年能兑现、能拿的久一点的资产。———目前最优解Rubin，周末马斯克的推特再次表明态度，spx投算力的决心且都都都是Rubin。

Rubin标的选择：

一、PCB升级：二代布+四代铜，【国际复材+铜冠铜箔，其他：江南新材、天承科技】。底部基本面走出来+估值足够便宜的【建滔基层板、建滔集团】。

二、电源及周边升级：【电源麦米、蔚蓝锂芯，电容三环、江海、顺络，电感铂科】。

三、液冷：优先一次侧【冰轮环境】。

✔️新技术——聚焦PCB产业链，一、pcb本b环节不少这轮估值低点明年20X PE不到，而净利率20%左右（不存在PB过高、ROE过高等困境）；二、这个板块承载各种各样的新技术，msap、ptfe、载板等，很容易#形成基本面趋势&新技术热钱的资金共振。

还是最看好载板国产化（超级周期+国产化订单刚开启）。重点标的：【深南、兴森、华正、莲花、方邦】。其他：PTFE等各类新技术，重点标的【深南、生益科技、华正、国瓷、联瑞】。

其此，看好陶瓷基板赛道，以光模块为例，氮化铝粉-裸板-制品价值量20-100-300元，按1.6T 1亿颗算空间广阔，300亿可期。

核心逻辑市场空间超想象+粉体涨价+下游附加值高，最牛逼的是一体化公司。重点标的：【中瓷、国瓷、旭光】。

✔️bottleneck—— 缺电，选离网主电源 & 供应链

从政策角度，选供应链不选终端（举个例子，sst整机不行，伊顿、台达、施耐德供应链可以）。

从基本面角度，还是最看好模块化&预制化产业趋势，气发+SOFC汇流处【潍柴动力】。其他：继续看好SOFC产业链，短期增速最快+中期部分替代燃机，【潍柴、三环、春晖、振华等】。

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欢迎交流：孙潇雅

小作文2026/8/31 21:36:35

特朗普总统对福克斯新闻的@TreyYingst表示，美国将对夜间对美军的袭击作出回应：“我们将狠狠打击他们。”