【格兰投研】26年9月1日格兰投研更新【更新到盘中观点和答疑】-股神之家-股民成长集结地

【格兰投研】2026-9-1 09:34:47

早评

昨晚美股小跌，主要还是两个原因：一是美伊又开始互相动手，特朗普也继续放狠话，油价涨了，市场避险情绪起来了一点；二是沃什最近讲话偏鹰，市场开始担心美联储9月是不是会比原来想的更强硬，所以美债收益率也在往上走。不过目前看，外围也就是有点扰动，还谈不上什么大风险。接下来真正重要的还是美国8月非农和CPI，这两个数据会决定美联储后面到底怎么走。

A股昨天其实比预期强。周末大家情绪挺悲观，所以昨天低开很正常，但下午居然又被资金捞起来了，而且力度还不小。这个信号挺重要，说明现在市场有点“跌不下去”的意思。

沪指重新回到年线附近，又靠近3990点。今天关键就看这里能不能站稳。如果指数又冲高回落，那还是震荡；如果能站稳，而且成交继续维持在2万亿以上，那9月份市场就可以稍微乐观一点。

昨天国产半导体明显比海外算力链强，服务器、交换机、AI应用也都有资金在做。海外算力虽然最近不算强，但至少已经不怎么拖后腿了，而且存储、光通信这些方向不断有涨价消息，说明产业本身没坏

另外我觉得化工可以继续看。最近很多化工品都在涨价，昨天化工板块也走了一个明显的探底回升。

农业昨天反而被兑现，说明资金现在还是在找新的方向。

半导体设备昨天没怎么涨，今天反而值得看看有没有补涨，长鑫量产HBM的消息也在发酵。国产替代这条逻辑没有变，如果科技继续走强，半导体设备大概率不会一直缺席。

2026/9/1 9:36:58更新：

格兰投研2026/9/1 9:36:58

瑞芯微板不上就兑现一点哈

2026/9/1 9:39:15更新：

格兰投研2026/9/1 9:39:15

思源电气有被套的应该抄底了

【格兰投研】：没仓位把其他的北美链条合并过来

【格兰投研】：金盘很快也将见底

【格兰投研】2026-9-1 09:39:24

金盘基本面上比思源安全一些

2026/9/1 9:49:55更新：

【格兰投研】2026-9-1 09:50:04

昨天炒的紫金矿业应该还比较稳定

【格兰投研】：阿里依旧正T即可

【格兰投研】：这俩票我每天都会过一遍方便基础较弱的同学

【格兰投研】：广发同花顺

【格兰投研】：开始拉券商了

【格兰投研】：寒武纪我觉得今天应该有根大一点的阳线

【格兰投研】2026-9-1 09:50:09

这两天很关键顶破233线上证上头就海阔天空了

2026/9/1 10:07:54更新：

【格兰投研】2026-9-1 10:07:57

砸下来不好弄

【格兰投研】：这个地方我认为即使有回撤应该坚持一下

【格兰投研】2026-9-1 10:08:00

我怀疑在骗筹码

2026/9/1 10:30:38更新：

【格兰助理】2026-9-1 10:30:45

#学习资料##卖方观点，仅供参考#美国限制疑云下，【思源电气】安全边际怎么看？

给北美出口只做高压变压器和开关，且以变压器为主，25H2刚形成北美市场订单突破。25年全年北美订单6-7e，26年1-7月新增17e，大部分是变压器，全年我们拍35e+。27/28年我们预计思源北美业绩3/6e（已剔除东芝少数股东权益），总业绩保守预期55/75e，占比分别5%/8%。最差情况，高压全部被禁（这是不可能的，因为本次法案调查到具体项目而不是对进入清单的企业全部拍死），北美业绩归零，昨日收盘价对应明年21×。思源在进北美前估值中枢就是25×。且，以上没考虑公司超容进展，超预期，具体可详聊。昨日公司线下交流对于Q3交付给出较为积极指引，且维持全年订单和收入目标，强烈建议买入！

2026/9/1 10:52:25更新：

【格兰助理】2026-9-1 10:52:30

#学习资料##卖方观点，仅供参考#化工强推：大炼化、化纤、轮胎、钾肥、铪【浙商化工杨占魁】

#【民营大炼化】：#今年全球约7-8%的炼能因地缘冲突受损，部分严重受损炼厂可能需超1年时间才可恢复生产，供给收缩驱动盈利大幅提升。建议关注：【荣盛石化】【恒力石化】【恒逸石化】【东方盛虹】【华锦股份】。

#【氨纶】：供给侧改革深化，#华海氨纶约23万吨产能预期收缩。据百川盈孚，2026年8月28日价差较年初扩大约40%。建议关注：【新乡化纤】【华峰化学】。

#【涤纶长丝】：据隆众，8月底织造企业原料/成品库存天数同比分别-3.7天/-9.5天，低库存背景下长丝旺季需求有望超预期。建议关注：【新凤鸣】【桐昆股份】。

#【轮胎】：26H1国内轮胎销量约1.8亿条（同比+2.5%），叠加新能源汽车出口同比增长1.2倍，需求有望持续提升。建议关注：【赛轮轮胎】【森麒麟】。

#【钾肥】：据百川，Q2温哥华（FOB）氯化钾价格同比+17%，环比+5%；供需依然偏紧。建议关注：【东方铁塔】【亚钾国际】。

#【铪】：8月，海外铪金属报价约8400万元/吨，同比+165%，存储芯片扩产背景下，铪涨价有望延续。建议关注：【三祥新材】。

2026/9/1 11:04:38更新：

格兰投研2026/9/1 11:04:38

今天比较奇怪的是所有科技都在砸

我也问了一圈儿答案有几种

1，到四千点了有肌肉记忆就砸

2，补跌

3，上次被超级主力在4000点砸了，所以这次要找没有超级主力的板块，就去什么种业，漫剧之类的。

【格兰投研】

银行煤炭在高位不跌主要是这是超级主力和保险资金流入红利ETF撑起来的

【格兰投研】2026-9-1 11:04:51

下一步是什么V

2026/9/1 11:06:45更新：

格兰投研2026/9/1 11:06:45

应该是券商

【格兰投研】：追求弹性就是小券商国联民生这种

【格兰投研】：离出访也就3周了

【格兰投研】：时间还是挺紧的

【格兰投研】2026-9-1 11:06:58

阿里砸的逻辑是啥

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家里只有一条裤子，今天给Mini和快手穿

【格兰投研】：110是马老师的成本别跌破这个我就不慌

2026/9/1 13:12:41更新：

格兰投研2026/9/1 13:12:41

午评:

看下午科技回暖

积极做正T

2026/9/1 13:51:39更新：

格兰投研2026/9/1 13:51:39

科技股都沦落到这个地步了

2026/9/1 14:13:55更新：

格兰投研2026/9/1 14:13:55

瑞芯微这个端侧还可以哈可以看看

2026-09-0114:01:57

时间的朋友～五期生:瑞芯微这周是涨了，应该有人赚了，虽然我没买

2026/9/1 14:27:15更新：

格兰投研2026/9/1 14:27:15

核心的股票都在震荡小票题材最近还可以

格兰投研2026-9-1 14:27:28

是的这板块还是可以的没啥问题

2026-09-0114:20:36

樾喜Chris1677·五期生:保险证券多元金融，都涨好多天了

2026/9/1 14:31:32更新：

格兰投研2026/9/1 14:31:32

银行本质是收益yu地产那个政策的所以涨涨银行也没啥

2026-09-0114:27:01

小will（四期）:中国银行建设银行10年估值分位数都是100分位数现在银行基本面也不好估值还这么贵还在拉

2026/9/1 14:31:50更新：

格兰投研2026/9/1 14:31:50

而且银行会稳住上证指数其他两个指数就不知道了

2026/9/1 14:55:57更新：

【格兰投研】2026-9-1 14:56:01

市场不就这样嘛反身性大家都这样看反而不这样走

2026-09-0114:44:45

alfh五期生:虽然难受但市场都看4000点必然波动加大，况且这么重要的位置就是要磨人，瞪着眼看它就是不给你，心灰意冷了就杀个回马枪搞得猝不及防

【格兰投研】2026-9-1 14:56:05

这么多利空还能横在这里已经算是很强了放7月份根本不敢想

2026-09-0114:46:54

五期生陈陈:外围那么多利空，走起来比较难

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THE END