梅森2026-9-11 09:33:37
FCC最新最终规则核心是堵“零部件漏洞”，限制的是CoveredList实体生产的带逻辑、带数字处理能力的硬件组件，次正式版本没有涉及光模块这个品类，而且明确排除纯机械和无源器件等。
Ps:最终版本并没有把光模块作为独立品类纳入的处理方式.
近期一直影响光模块的FCC文件担忧，已经落地，并且没有影响到光模块。
梅森2026/9/11 9:36:17
梅森2026/9/11 9:47:10
梅森2026-9-11 09:47:20
科创50指数，率先新低了；
这种破新低，是一件很“糟糕”的事情；
这意味着，对于科创50来说，8月初的低点并不是低点，而其趋势在延续7月初的大下跌趋势。
梅森2026-9-11 09:47:25
梅森2026/9/11 10:20:45
梅森2026/9/11 10:27:21
大家看，同花顺400多个板块分类，竟然没有一个板块是红的，所以我一直在讲，防守就应该持币，没有安全板块，在大盘不好的时候，要弱化一切方向的预期，这是一个习惯问题；
很多同学喜欢在行情不好的时候找机会，诚然，好像行情不好的时候也有机会，但是大家要多多统计一下，你在这个博弈的过程中，所付出的“成本”是否合理，错误的概率和成功的收益是否成正比、不要就单一样本去进行思考。
养成一个好的习惯，会受益终身。
那就是：防守就持币，弱化一切机会想法，简单、干脆、利落。
2026-09-1014:39:08
梅森:今天市场成交量进一步收紧，科创50指数在新低边缘“蹦迪”；
恒生指数也是构成一个明显的均线趋势朝下；
前面我们跟大家讲过，A股近期是“独立弱势”，这种独立弱势，一定在反馈一些自身的问题，否则不可能如此独立；
近期很多同学很想去博弈，诚然海外其实表现不错，但我建议大家“尊重体系”，即大盘＞行业＞个股，当然大家去博弈我也不拦着，只是我要说的是，要养成好习惯；
也许你博弈一两次，能获利，但是“好习惯伴随终身”，学习的目的是改变，是养成好的习惯。
现在全市场都在看海外，寄希望于海外上涨，给A股注入一些刺激；
这就像一个人把希望全部寄托于外部一样，这样的状态是不行的；
明天美国将披露CPI，下周有加息，全球宏观的不确定性依然很高；
而A股自身看不见的“独立弱势”，其实比表面的利空要更麻烦，容易出现持续的温水煮请问，这种情绪什么时候利空出尽？我想最起码要看到点“信号”；
1.科创板均线趋势粘合；（PS:目前朝下，但只有均线粘合，才能打消掉对其新低的担忧）
2.出现独立强势信号；
目前这种信号都没有出现，所以，过度的想要在这段时间出手，并不是理性的。
09-1013:47
用户1709822655429:科创50马上新低了
梅森2026/9/11 10:46:43
必须给你点赞！
2026-09-1110:38:41
锦鲤摇钱树:感谢梅大，也感谢坚持听课、试着践行这套逻辑的自己。
入圈半个多月，这周看着大盘上下震荡，内心难免生出疑虑。回想从前的交易模式，卖出之后，只要行情看似再起，我总会忍不住再次进场博弈，最后往往就是海水退去裸游的那一类人。
这一次，管住了那颗骚动的心。今天看着盘面，心中百感交集。一方面真切体会到梅大的逻辑经得起行情检验，另一方面也看见自己认知正在发生改变。
修行尚在路上，继续沉淀学习。
梅森2026/9/11 10:51:59
煤炭/化工板块今天在油价上涨背景下，下跌；
这个是跟基本面没关系的；
这个是“反向带动”的下跌；
因为一个核心指数破新低，就容易对其他形成影响，这就是我前面讲过的“河流理论”，贯通的河流水位是会趋同一致；
当前就是科创50新低，会影响到科创板，科创板又影响到上证指数，一层一层传导；
这里对于2者，我的看法如下：
1.煤炭方向，具备红利属性，从基本面来讲，煤炭的趋势是没有结束的，有2点：1）国内煤炭库存降低，供暖季有望价格进一步上涨；2）霍尔木兹海峡的影响有望持续，未来原油价格，大概率将新高；
当然，这个过程存在波折；
所以，煤炭我的建议是持有；
2.化工方向，理论上也是跟煤炭，但是化工并非【资源】，而是【工业品】，化工方向跌得比煤炭多，可能是在担忧未来需求方面的问题，即担忧【通缩】影响需求；
2026-09-1110:18:43
金灿灿-26:老师！化工板块不是防御板块吗？今天为什么跌这么狠？
梅森2026/9/11 11:48:44
化工板块的核心是【担忧通缩】；
煤炭是不太担忧通缩的，因为煤炭是资源，工业品才担忧通缩；
但是我认为，对于化工，也不必太担忧，为什么呢？
1.这一次的CPI增速回落，国内的反应很快，有通缩担忧但不一定会走向通缩；
2.上半年，化工板块跌了不少，因此风险已经释放；
化工比较复杂，需要分门别类，对于化工的细分品类，情况不一样：
1）分散染料不跟石油、不跟煤炭，下游是服装，实际上分散染料的价格在上涨，但股价跌，就是最典型的担忧通缩问题；
但是【闰土股份】从去年开始逆势业绩高增长，估值水平很低，是可以咬着做的，短期什么时候企稳，得看大盘走向，近期大盘都走衰，实际上短期最好是减仓应对一下，不然如果大盘跌得多，扛着也难受；
2）【宝丰能源】是烯烃，这个是跟霍尔木兹海峡问题的，这个可以坚持锚定油价来；
3）【云天化】是磷化工，也不跟石油，其基本面目前处于好转阶段；
4）草甘膦是跟随板块的状态，因为草甘膦的价格并不理想，但是行业周期底部横盘时间很久了，进一步下跌的空间也有限；
总体来说，虽然化工略担忧通胀，但是我认为大盘一旦企稳后，化工会很快好转。
梅森
接下来，什么时候看大盘企稳，那么可以再度通过“三天不新低”去看了；
因为大盘结构走入了整体均线趋势朝下；
科创50是拉胯大盘的主要因素，这导致了科创板也在“挑战新低”；
因此，重点是要看科创50+科创板出现“三天不新低”后，再判断大盘趋势企稳。
梅森2026-9-11 11:49:05
是
2026-09-1111:38:52
null2603:八叔，mlcc今天挺强的[弓虽]，比大盘率先企稳的节奏，后面大盘企稳后是不是要重点关注了啊
梅森2026/9/11 14:37:43
MLCC竟然成为科技反抽的领涨品种了；
2026-09-0810:31:35
梅森:MLCC专家：库存出清进入尾声
前期价格大跌主要来自太诱停产尾单集中投放+国产厂商同步去库存，目前这批货基本消化完毕，原厂库存已从高点4-5周降至2-3周，村田8月底开始交付明显收紧，三星则持续处于订单爆满状态，供给端正在重新进入紧平衡。
产业反馈预计9月中下旬现货价格将逐步全面上涨，并按照“高容→低容”的路径扩散。更重要的是这次并不是简单的补库存行情。AI服务器仍处于上量初期，MLCC单机用量显著高于传统消费电子，电源侧国产化已经较为成熟，GPU耦合侧，微容也已进入英伟达供应链；新增量：随着国产AI服务器持续放量，国产MLCC需求也有较强增量。
供给端则很难快速响应。高端高容MLCC不仅受流延机、叠层机等设备交期限制，还受瓷粉、配方、良率和人才等多重壁垒制约，新进入者良率爬坡至少需要1-2年，中高端高容产能短期基本无法快速释放。
MLCC当前已经从“价格下跌交易”逐步进入“价格反转交易”。一旦9月旺季需求进一步兑现，经销商在价格企稳后重新补库存，供需缺口可能被进一步放大，原厂端三星、三环Q4均已有明确涨价预期，幅度预计仍在20%-30%左右，而原厂Q3-Q4业绩会充分体现前期涨价收益。
PS:
注意MLCC在9月份下旬有望开启“补库存”，原厂端三星、三环Q4均有涨价预期；
目前MLCC经过了持续的调整，技术形态上有均线粘合迹象，尤其是【三环集团】，技术形态好可以作为优先考虑，目前【博迁新材】【风华高科】暂未明确出现均线好转。
梅森
指数结构没有走好之前，不用太着急；
每一次反抽，其实都是用来看后面的路的；
反抽过程中的强势品种，往往在后续大盘反弹过程中，表现更优；
MLCC圈内近期也一直在讲，近期是有一些驱动逻辑：
1）去库存进入尾声；
2）村田公告停产部分消费车规料号，三星机电后面也会停，利好国内的MLCC；
关于MLCC，如果仓位很低的，可以考虑在大盘企稳之前提前试错，【PS:两头占一头，目前三环集团的技术形态良好】，也可以下周再考虑，因为指数层面应该会有一些反复，也还会给低吸的机会。
梅森
两头占一头嘛，现在申菱环境的技术心态是向下趋势，大盘也是向下趋势，你一头都没有占到。
2026-09-1113:58:00
邱敏:老师MLCC买申菱环境可以吗
梅森
这个区域，应该是一个技术性的强抵抗，因为创业板、科创板综合指数，都在前低位置；
所以出现了双底的强抵抗；
大家不用太着急，只要大盘敢企稳，后面多的是机会；
梅森2026-9-11 14:38:25
这都不能自洽一点点吗，我的意思已经很明确了，今天不试错的，下周都可以试错，那我不是看好吗，我既然都讲看好了，你还问我日内要不要卖，别的同学看到了，会如何思考？
2026-09-1114:28:39
用户1756384308923:三环集团，现在是持有，还是减仓，还是卖出
梅森2026-9-11 14:56:52
但是你心里面很爽啊
2026-09-1114:51:59
SUNNY有梦想:老师，这两周三倍做多家务，腰已经快废了。。。
梅森2026/9/11 15:01:53
看直播区，不用太着急吧，等大盘企稳
2026-09-1113:47:55
平安顺遂:老师三环真牛逼，突破缺口了，真牛逼，佩服佩服现在空仓阶段该怎么办？
梅森2026/9/11 15:30:37
确有其事，目前这个基金的规模很小，影响不算大；
它的份额配比是：
村田22.95%
三星电机21.33%
三环15.28%
国巨14.86%
风华7.84%
太阳诱电6.73%、
2026-09-1115:13:44
子非鱼_2603:八叔，和你确认一个消息：华尔街最近出了个mlcc的etf，其中三环和风华占比挺高，尤其是三环，看来老外也是聚焦于高端货。目前mlcc涨价预期利好已经兑现，接下来就是等三、四季度利润验证，因为mlcc真正涨价落地是下半年，后续能不能复制过去行情，关键还是看涨价能否继续，而且涨了还不影响出货和利润，才是可持续性的。下轮集中涨价，大概在11月份年底附近，没错吧
梅森2026-9-11 15:30:55
周末直播讲，我感觉是因为长协原因，没法涨价
2026-09-1115:28:31
till2026:老师，博迁在mlcc中比较弱，什么原因啊
梅森2026/9/11 16:00:32
是的，大盘好起来，逻辑才真有持续性
2026-09-1115:39:28
守拙四载。:mlcc有人在博大盘第一杀的反弹，所以不要高兴太早，提前有仓位的就应该t出，没仓位的坚决不能追，下周才见真章呢。莫急莫急！周末愉快梅大！
梅森2026/9/11 22:32:42
梅森
加息基本上是大概率事件了，就看今晚美股怎么表现了。
2026-09-1120:35:38
草原深似海:老师好！CPI符合预期，今天是不是诱空洗盘呢
梅森
浪潮信息90亿定增，用于AI基础设施；
定增是一个小的利空，但是不改变趋势；
一般高位定增影响大一些，但由于近期浪潮信息出现了较大幅度的调整，我认为这个消息影响对它不会造成太大的影响。
2026-09-1120:17:14
用户1781032853950:梅大，分析一下浪潮定增的事情，对公司有何影响？感觉短期会压制股价，对吗？
梅森
可能是利空出尽呗，这有啥看不懂的，你要允许市场偏离你的预期，这才是你该纠正和重新审视市场的时候。你都不允许市场偏离预期，一偏离就看不懂，那何来预期差呢？
2026-09-1121:02:47
认知纠察队:加息概率变为90%，但是市场给出的反应像是要降息了，我有点看不懂了[思考]
梅森
最近一段时间，我想很多同学也许和你一样，陷入到了自我怀疑；
因为最近市场如温水煮青蛙，重心下移，经常4000多家公司下跌，大家可以去看看圈外，抱怨如潮、戾气深重，由此可见，这并非个例，而是普遍现象；
人，经常容易在力不从心的时候陷入“自我怀疑”，在被动的时候感到“自我怀疑”；
其实在上周的直播中，我跟大家讲过，我都感到了“力不从心”，而我一旦力不从心的时候，我就知道市场要跌了，因此提醒大家要谨慎；
实际上上周，浪潮信息跌停的那一天，圈内对国产算力也是迅速转变态度、对大盘也是迅速转变态度，提示大家先行减仓，大盘可能新低；
我对市场的判断和纠偏，是非常【主动】的；
但大家经常让自己陷入到被动，譬如：刚开始反应慢，抗一段时间了再做出反应，时机自然不一样，所以你会感到难受/被动/自我怀疑；
做投资要带有极强的【心理上的主动性】，还有就是不要在行情不好的时候，过分努力；
其实每个人，都或多或少在股市中，容易陷入到“自我怀疑”，这是一种被动而无力的感受，对此，我也有一些心得跟大家分享：
1.行情不好的时候，学会休息、学会静心；
当你感到人生的逆境的时候，越努力越心累，还不如停下来休息，因为休息，是在自我充电，是在蓄积更高的能量。
主动的行为，其实要自己给自己蓄力的；
2.onebyone
像这位同学，前面又关注盛科通讯、又关注三环集团，同时多线作战，是容易被动的；
Onebyone没有固定的方法，是你要不断提醒自己，让自己的注意力聚焦，约束自己慢一点，且当你注意力聚焦的时候，心神不会耗散，更容易有把控感；
3.内心当中要“主动”，哪怕是等待都是要主动的，不要去被动做选择；
没有人天生适合做投资，因为投资是反人性的；
没有人投资中不会陷入迷茫，因为达克效应就讲过，人生4阶段，有一个阶段是“绝望之谷”，这是每个投资者都会陷入的一种阶段。
当你积极去看待世界，主动去思考问题的时候，你就会慢慢走出这种困境。
周末，是自我“蓄力”的时候，让自己好好睡一觉、好好静一静，你会蓄积到一些能量，这些能量是让你“主动”的关键。
因此，周末希望大家好好休息，主动“蓄力”；
2026-09-1115:30:45
用户1780496747486:今天上午三环红转绿的那一刻，真的很难受，看着指数跳水5000多家下跌，怀疑三环要补跌了，忍痛割了，结果下午起床一看简直天塌了，上次坚持拿着的盛科就一路跌，这次不坚持了马上就大涨，感觉怎么做都是错的，现在怀疑自己到底是不是不适合炒股。
梅森2026-9-11 22:33:24
周日再聊吧！
2026-09-1121:10:24
Night’25:纳指期货涨不少，说明市场预期联储按兵不动？毕竟核心CPI长期来看是下降，仅同比上升一点点，现在如果油价能回落，联储未必会加息吧
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