李朋2026-09-1108:56:44
【兴证通信】FCC靴子落地，光通信担忧或明显缓解
[太阳]FCC最新最终规则核心是堵“零部件漏洞”，限制的是CoveredList实体生产的带逻辑、带数字处理能力的硬件组件；这次正式版本没有涉及光模块这个品类，而且明确排除纯机械和无源器件等。#最终版本并没有把光模块作为独立品类纳入的处理方式，#目前看主要光通信企业也暂未进入CoveredList清单（CoveredList主要包含华为、中兴、海康威视、海能达等）。
[玫瑰]#纯无源器件的边界也更清楚。FCC在规则里明确排除纯机械、无源类部件，例如housings、fasteners、resistors、wiring等，同时没有采纳把所有零部件都纳入限制的更宽口径。映射到光通信产业链，像光纤、部分无源连接器、FAU、MPO、陶瓷结构件这类不带逻辑功能的器件，政策风险相对更低。
[玫瑰]#前期政策对于光通信的风险有望逐步下降。之前市场真正担心的是FCC把光模块乃至整条海外光通信供应链纳入限制，现在实际落地更偏精准限制CoveredList相关逻辑器件，而不是扩大到整个光通信品类；且光通信公司也并没进入CoveredList。对当前板块来说，这意味着此前围绕FCC的极端悲观假设基本没有落地，尤其无源环节的政策确定性更高，整体对光通信风险偏好是偏正面的。
李朋2026-09-1108:59:03
李朋2026-09-1109:00:15
【早盘新闻】
1，美债收益率上升，此前回购未达目标；美国10年期国债收益率盘中触及2023年10月以来最高水平；2年期国债收益率盘中创2024年以来最高。
2，也门胡塞武装占领红海战略要地哈尼什群岛，或进一步威胁红海航运。国际原油期货结算价大涨，WTI原油期货收于每桶102.48美元，涨幅6.69%；布伦特原油期货收于每桶107.63美元，涨幅6.34%。
3，欧洲央行，加息25个基点。
4，据媒体援引知情人士报道称，白宫尚未决定是否对精炼铜征收关税，政府正权衡扶持本土铜产业与推高制造成本、生活负担之间的利弊。
5，工信部印发《“人工智能+软件”专项行动实施方案》。
6，美气象预报机构：2026-27年北半球秋冬期间，出现极强厄尔尼诺概率超90%。
7，英伟达的黄仁勋称网络安全将是人工智能的下一个巨大市场。
李朋2026-09-1109:02:41
【早盘观察】
原本跟踪期货涨价，铜暂时看是不太行了，趋势走差。石油的话，计划赶不上变化，昨晚大涨，今天盘前是很一致的，于是又变成要不要做强上强了，不清楚。
所以，静静的看着他们表演。
李朋2026-09-1109:04:38
FCC，目前理解是，靴子暂时落地。美国在搞制造业回流，后续还会反复拉扯。
李朋2026-09-1109:13:29
感觉化工可能还会出现，我预判你的预判那种炒作走势，高开会有兑现。
李朋2026-09-1109:14:02
三月份那一波，天天都有冲突的消息和语料，量化天天都能捕捉到，所以，走起来更加顺畅，能加速什么的。
李朋2026-09-1109:14:09
当下跟当时，貌似差一些。
李朋2026-09-1109:23:35
高位投机还是轮动补跌。
李朋2026-09-1109:28:27
【竞价看异动】
电力。闽东电力一字
网安。中新赛克一字，国安股份差一档，任子行+6.7
油气。水发燃气+6通源石油+4.9
航运。招商轮船+4
廖峥2026-09-1109:30:15
数据上是直接双冰，但指数看还不是特别极致
廖峥2026-09-1109:29:57
廖峥2026-09-1109:31:02
先看看情况
李朋2026-09-1109:34:53
我知道，都想问问，但这种情况，只想干一件事。
降低对市场的期望值。
李朋2026-09-1109:35:11
想起那句话了，只要你不着急赢，你就不会输。
李朋2026-09-1109:36:18
化工类的开盘先被兑现了。
李朋2026-09-1109:39:16
李朋2026-09-1109:39:27
稍后是什么？
说真的，都懒得想了。
极深空场2026-09-1109:39:23
明哥 燧原这个定价合理不
李朋2026-09-1109:40:52
这个我也不知道的
廖峥2026-09-1109:41:23
局部活跃的pcb光纤mlcc
李朋2026-09-1109:46:10
第一波投机载体，医药。
第二波投机载体，农业。
化工现在还不够资格，还是需要历练和挑战。
李朋2026-09-1109:49:49
今天如果这么跌的话，跟上周五有点类似，最终的次日，可能是修复啥的。
局部的修复。
李朋2026-09-1109:54:26
向北冲：明哥，这个又情绪杀跌了。日内咋卖最好。竞价吗？还是拉了一下马上跌破开盘价
回复：你这个简直太简单了，又是直接赚钱的，当然是高开直接跑。
李朋2026-09-1109:56:00
金牛，接下来的止跌，算逐渐符合箱体预期了。
就是那天晚上说的，箱体，三重突破。
李朋2026-09-1109:56:56
今天你提肛了吗：水发燃气，昨天追的，现在已经亏钱了回复：艾玛，竞价开盘跑啊，我怕你们粘着，早盘观察后特意加了一段。
当然我也不一定对，只是最担心的发生了。
李朋2026-09-1109:57:14
油气化工，也是反复高开低走，这属于，锻炼股性。
李朋2026-09-1109:57:25
跟上周四五，指数反复高开低走差不多。
李朋2026-09-1109:57:39
刚开始，这都是磨练，磨练出不坚定的，留下死党。
李朋2026-09-1109:57:54
再然后某个时间，如果涨，可能就轻松些了。
所以的，洗。
李朋2026-09-1109:58:09
这个东西不是谁刻意的，而是现在的共识，还不够。
廖峥2026-09-1109:58:14
大光带头，创业板拉起来。比想象中急了点，因为创业板还不太极致，至少分时是没啥恐慌
李朋2026-09-1109:58:44
共识不够，都预期震荡，于是高抛低吸啥的。
等那个临界点，变成局部主升，如上周四五和这周一的指数，才会最终形成合力。
李朋2026-09-1109:59:02
现在呢，就算是，磨练共识的过程。
李朋2026-09-1109:59:24
期货的走势，是根。
只要期货不差，趋势在，逻辑就在，就行。
李朋2026-09-1109:59:36
这么讲明白了吧。
廖峥2026-09-1110:02:02
廖峥2026-09-1110:02:16
开盘到目前，涨跌家数没有什么修复，只有局部活跃，比如大光带领的部分科技
李朋2026-09-1110:10:07
诗意买点：金牛还得考虑甲醇期货？回复：那就说个看法吧，如果认可化工，则当前的金牛位置，算是个小锚定吧。
这不是定性。
李朋2026-09-1110:10:40
李朋2026-09-1110:11:27
MOST：感觉，量化还在农业里滚动捯饬回复：对，量化还在农业里，和个别小龙头，国芳之类的。
得等他们撤出来，别的板块才有好机会。
牛仔41岁2026-09-1110:13:15
今天能重仓？看科创50向下破位的开始，恐惧支配
李朋2026-09-1110:13:56
李朋2026-09-1110:15:04
一切都对上了。
李朋2026-09-1110:14:57
李朋2026-09-1110:15:41
重温，趋势见顶有两种：
1，向上加速，盛极而衰。
2，滞涨，慢慢变弱。
无咎20262026-09-1110:15:32
明哥，科技有看法不
李朋2026-09-1110:16:00
没看法，美股科技都那样了，指望自身很难走出来。
李朋2026-09-1110:16:34
这个股票池，前几天给你们发过，这一次科技反弹的前排核心，我一直盯着，走的很差的。
廖峥2026-09-1110:19:12
指数分时又新低了
李朋2026-09-1110:23:48
【10点板块梳理】
一，盘面最强主线：硬件局部活跃
二，连板结构梳理：
电力。闽东电力，鼎信通讯3板
农业。新农开发3板
消费。瑞尔特4板
网安。中新赛克2板
玻璃基板。凯盛新能2板
三，题材板块梳理：
1.硬件
通信。武汉凡谷，神宇股份，兆龙互联，铭普光磁，特发信息，长盈通，永鼎股份
pcb。协和电子，澳弘电子，崇达技术，迅捷兴
mlcc。双星新材，铜峰电子，昀冢科技
2.电力。闽东电力，杭州热电，江苏新能，湖南发展，浙江新能
李朋2026-09-1110:25:56
董玉伟：早盘要是能把这几个消费票拆明白了，短线就是及格选手了，面临2节，消费预期还在
回复：这套玩法属于，量化在一个板块内的高低切复制。
医药内部，农业内部，消费内部。
廖峥2026-09-1110:32:27
问：争气哥，如果抄底，买ETF，该买哪个？该怎么思考？
答：其实本手无非就是通信大光这种，但这里标的本身并不是主要矛盾
廖峥2026-09-1110:32:54
也就是说，单说这个逻辑，三位一体的侧重点在大势的锚定。
廖峥2026-09-1110:33:13
这个链条是这样的：更清晰的超跌—对指数有预期—你找这个x倍做多指数的载体（反而到这一步，并不复杂要么新强要么本手）
廖峥2026-09-1110:33:22
然后就回到原点了，是否已经是很清晰的超跌
李朋2026-09-1110:35:25
量能如何：明哥，能简单说说化工在经历什么磨练之后，出现大概什么样的走势，可以定性回复：为啥说化工要经历磨练，还是前几天周二还是啥时候了，晚上的直播。
金牛的走势，底部一点五倍了，想要直接突突很难的，高位走个箱体，酝酿下，要涨再涨，更容易些。
然后原油期货也是，一百美元附近酝酿，后面什么事件刺激，就更加顺畅了。
从短线而言，投机周期第一波是医药，第二波是农业，第三波？现在第三波已经无了。
化工短期整体出不来，只能是酝酿。
那么节奏，就不适合明牌追高，而是按照震荡的手法去看待。
李朋2026-09-1110:35:42
这是一个大致的预判，或推演。
买完磕头2026-09-1110:35:18
明哥，指数前低的位置是不是差不多了
李朋2026-09-1110:36:21
不，阴跌千万不要说这种话。
阴跌，加速跌是常规的局部可能企稳信号，其他都不是。
廖峥2026-09-1110:38:13
问：争气哥的观点是？
答：所以早上一直说，不够极致
首席2026-09-1110:37:29
明哥看下石油石化板块和期货完全相反的
李朋2026-09-1110:38:29
因为没信心啊，本来就是跟随的龙二，还得看龙一，行不行，稳不稳。
廖峥2026-09-1110:39:22
昨日尾盘复盘
近期尾盘股数量最少的一天，12只最高红盘8只。
廖峥2026-09-1110:39:34
①科技
逸豪新材6%、明阳电路1%、四会富仕1%：pcb，近期科技里持续性较好方向，昨日板块前排
剑桥科技-3%：光模块，昨天板块一般，个股逆势走强，近期最票
富乐德-1%：半导体设备，昨日初步有一定联动，板块日内最票
廖峥2026-09-1110:39:44
②其他
九洲集团-1%：电网，近期异动的防御方向，板块前辨识度票
国瑞科技0%：军工，近期走出一定趋势方向，板块昨日相对前排
廖峥2026-09-1110:40:02
赚钱效应，pcb的持续性还不错。
亏钱效应，仅从昨日尾盘股票池来看，亏钱效应不大。
物来则应过去不留2026-09-1110:40:02
手痒想开指数
李朋2026-09-1110:41:45
why？
李朋2026-09-1110:44:30
之前的指数经验，阴跌，不是底。
薪薪之火2026-09-1110:44:50
今天这样是是急跌吗
李朋2026-09-1110:45:59
分时是阴跌。
李朋2026-09-1110:46:48
其实有个问题可以聊聊的。
李朋2026-09-1110:47:46
前天的指数高点，其实比较容易判断。
有谁能说一说，用经常提到的方法：
李朋2026-09-1110:50:24
等答案呢，有没有同频的，能不能懂我的意思。
金陵骑士62026-09-1110:51:02
明哥，没懂你这个题目
李朋2026-09-1110:51:34
周三那天，特别容易判断指数高点。
当天盘前，美股科技涨。
然后，如何当天找指数高点的锚定？
李朋2026-09-1110:52:59
目前还没看到答案。
李朋2026-09-1110:53:48
加个提醒，会用到走势终完美体系里的一个点。
李朋2026-09-1110:55:26
五两散人：中际反包点，终完美回复：接近答案。
节奏最重要2026-09-1110:55:32
定性震荡的前提下，当天开盘因为外围因素高开后惯性分歧之后再冲高再分歧然后再一个大的拉升，然后走出M头后再回落之后拉升不过前高这个就是右侧确认次高点，类似启动分歧再反包走势终完美
李朋2026-09-1110:55:48
接近答案。
李朋2026-09-1110:55:56
我来说说吧。
李朋2026-09-1110:56:14
科技这次反弹，是光。
那么，就可以用CPO指数作为参考。
李朋2026-09-1110:57:53
CPO指数，第一天涨6%，第二天调整。
第三天，如果认为这波预期不高，则第三天的反包属于走势终完美的兑现环节。
且周三时，盘前美股大涨，光跟着高开，高开顺势冲高。
利好多兑现，极有可能是个高点。
同时，根据刚才的数据：
问，第三天涨幅大约多少，接近高点区间？
卡比兽学炒股2026-09-1110:58:12
6/2=3
李朋2026-09-1110:58:47
对，正常是打五折，3%左右，如果情绪不是特别浮夸，一般都会低于这个数据，可能2.5%左右。
李朋2026-09-1111:00:09
李朋2026-09-1111:00:25
你把过去这些东西串起来，就懂了。
李朋2026-09-1111:01:08
此时，要是错，只会错在定性上，
如觉得兑现终完美，结果不断超预期，这可能会错。
否则，用这套方法，都是高概率成功。
李朋2026-09-1111:01:28
对于你们有人特殊用处判断指数的，这个方法真的很好用的。
李朋2026-09-1111:02:25
看家本领，别地方哪有啊。
李朋2026-09-1111:04:35
机械猫之良好的记忆力：哇，明白了。也就是说，共振的题材它的波动性要比指数要强，观察它大概就能观察出指数的走势，是这样吧，明哥？还有刚才那个中完美的1/2，这是一个常见的点对吧？回复：个股领先板块，板块领先指数。
共振题材，会强于指数。
李朋2026-09-1111:04:46
机械猫的问题，还可以延伸出一句话，送给你们。
李朋2026-09-1111:05:53
找高点，要看最强的东西，是否出现向上的势头衰竭。
找低点，要看最弱的东西，是否出现向下的势头衰竭。
李朋2026-09-1111:06:52
找高点，当最强的都不涨了，其他的可能更不行了。
找低点，当最弱的都跌不动，其他的也不会更差了。
李朋2026-09-1111:07:58
再来一个。
李朋2026-09-1111:09:34
震荡市≈无单边持续性。
那你们自己填写公式。
如果
突然大涨，紧跟什么
如果
突然大跌，紧跟什么
五两散人2026-09-1111:10:29
大涨会回调，大跌会修复。
李朋2026-09-1111:10:52
注意侧重点，是突然，所以，填写时，得有突然的反义词。
机械猫之良好的记忆力2026-09-1111:11:31
缓慢下跌，缓慢修复
李朋2026-09-1111:11:40
?
李朋2026-09-1111:12:37
震荡市≈无单边持续性。突然大涨，紧跟，缓慢下跌（调整）。突然大跌，紧跟，缓慢修复（上涨）。概率上，如此。
李朋2026-09-1111:13:50
其实，想起来最近一周的指数了。
廖峥2026-09-1111:15:50
高股息方向还在持续拉升，银行、石油、煤炭、电力等等，但其他方向没啥表现，早上部分逆势冲高的科技回落，再看看。
小锦鲤拆主线2026-09-1111:12:05
突然大涨缓跌
突然大跌缓涨
李朋2026-09-1111:18:44
+1
黄豆大DD2026-09-1111:12:39
急跌对缓涨，急涨对缓跌
李朋2026-09-1111:18:51
+1
李朋2026-09-1111:19:48
下一步，会受制于整体的走势定性。
李朋2026-09-1111:21:40
比如这一波反弹，到昨天，到底该如何定性？
是强还是弱，好还是不好，还是不清晰？
总得有一个观点。
李朋2026-09-1111:22:50
如果认为反弹还在，昨天是正常调整也没问题。
但昨天也确实是调整中，比较弱的走势。
涨两天，跌两天，
有一种，突然大涨到慢慢变弱。
周二那天投机最强，周三差，周四更差，今天玩了个大的，无敌差。
复盘哥牛肉铺的小迷弟2026-09-1111:29:42
明哥，尾盘如果出现绝望杀，我们应该怎么办？继续等待，还是？
李朋2026-09-1111:30:59
到时候再说吧。
李朋2026-09-1111:33:36
【上午板块梳理】
一，盘面最强主线：普跌，硬件电力局部活跃
二，连板结构梳理：
电力。闽东电力3板
农业。新农开发3板
消费。瑞尔特4板
网安。中新赛克2板
玻璃基板。凯盛新能2板
三，题材板块梳理：
1.硬件
通信。武汉凡谷，神宇股份，兆龙互联，铭普光磁，特发信息，长盈通
pcb。协和电子，澳弘电子，崇达技术，迅捷兴
mlcc。双星新材，铜峰电子，昀冢科技
2.电力。闽东电力，杭州热电，江苏新能，湖南发展，浙江新能
3.军工。内蒙一机，光电股份，北方长龙，天秦装备
李朋2026-09-1111:33:44
下午见。
李朋 2026-09-11 13:11:53
中午前讲了一大段节奏，可以看一下。
李朋 2026-09-11 13:12:06
下午暂时应该也不会有什么变量。
廖峥 2026-09-11 13:29:40
板块梳理
全a大跌，只有400家上涨
廖峥 2026-09-11 13:30:02
一、科技
部分细分有一些逆势表现。
日内相对逆势的：
大光：盘前FCC消息，大光相对逆势，中际旭创2%，新易盛1%
pcb：近期相对活跃，日内依然有部分个股活跃，超声电子10%，崇达技术7%，金安国纪3%
光纤：近期相对活跃，中军长飞红盘震荡
mlcc：沉寂一段时间之后，今天部分有反弹，风华高科4%
铜缆：前日有异动，昨日调整，今天再回流，神宇股份20%，兆龙互联8%
其他，整体跟随大势调整。
廖峥 2026-09-11 13:30:14
二、老登
（1）活跃小票
农业、化工、传媒、零售，虽有各别票尝试回流，但整体依然多数下跌。
（2）权重趋势
高股息：银行、电力、石油煤炭，整体偏强
风电：连续两天有异动
军工：近期低位持续性较好的，今天部分妖股活跃，权重小幅调整
李朋 2026-09-11 13:41:55
下午这波反弹，是自发的还是怎么的，看不清。
李朋 2026-09-11 13:42:07
但今天的大跌，能否成为未来几天的起点，感觉也不清楚。
李朋 2026-09-11 13:42:15
因为看科技，其实没咋跌的。
李朋 2026-09-11 13:53:16
完全没激情。
李朋 2026-09-11 13:53:39
午后这个反弹，莫名其妙的。
李朋 2026-09-11 13:53:51
开盘单边阴跌，午后单边慢涨。
李朋 2026-09-11 14:00:50
再看一会
君君以前叫懒的想昵称 2026-09-11 14:02:30
明哥科技这么反弹周一怎么接啊。。
—-
李朋 2026-09-11 14:03:15
跌出来空间，就有反弹空间了吧。
廖峥 2026-09-11 14:11:08
下午直接反弹一波，没给加速恐慌 这种简单题，在发展性上就没那么清晰。
廖峥 2026-09-11 14:11:15
换句话说，就是皆明刚才问的那个问题“今天的大跌，能否成为未来几天的起点”
无名小弟 2026-09-11 14:10:55
明哥，甲骨文盘后大涨那个映射尾盘可以考虑不？
—-
李朋 2026-09-11 14:14:10
一般这种有溢价的，只有一种情况，是当时的风格化，且当时的正股趋势很强，才会炒套利。
李朋 2026-09-11 14:14:18
否则，都没啥可炒的。
李朋 2026-09-11 14:14:59
本质属于，模仿的模仿。
李朋 2026-09-11 14:17:24
科创50指数，半导体设备指数，创业板指数
自身盘中有些破位，但现在又拉出来上影线了。
李朋 2026-09-11 14:17:34
科创50指数，半导体设备指数，创业板指数自身盘中有些破位，但现在又拉出来下影线了。
廖峥2026-09-1114:19:18
问：看不出什么拉指数的。红盘数还是7百家左右。
答：创业板节奏跟微盘节奏错配
翯翯炜铭2026-09-1114:32:39
明哥来定个性？
李朋2026-09-1114:35:39
现在不好定性。
要是跌了还好，跌出空间，反弹有空间。
但现在，跌一波，修复一波，然后又指望外盘，节奏无法分析。
李朋2026-09-1114:45:21
上午跌的莫名其妙（那么多），下午涨的莫名其妙。
李朋2026-09-1114:45:30
一天两个莫名其妙。
一片坦途2026-09-1114:47:36
明哥上午跌不是预期中吗？
李朋2026-09-1114:48:14
但也没想到跌那么多，当时韩股跌的不多，美股昨晚也不算多。
果果要加油呀2026-09-1114:49:34
明哥哥~我已经冲了呢~
李朋2026-09-1114:49:57
挺好，有信心就行。
廖峥2026-09-1114:50:19
问：尾盘股：1、板块涨停潮启动就选前排套利了2、将成龙就找前几名了3、强趋势核心票强分4、其他独立逻辑，关键还在三位一体分析，节点+节奏+最
答：+1
李朋2026-09-1114:54:26
说个看法。
不折腾，
李朋2026-09-1114:55:37
还是有点追求，有效节点，或者有效交易吧。
李朋2026-09-1114:56:15
这种才是能让自身上台阶的。
李朋2026-09-1114:56:37
其他的，长期看下来都是各种对冲。何况现在，还很容易剐蹭。
廖峥2026-09-1114:57:14
按照轮动风格化的思路，猪相对是可以考虑的，就是基于正常板块跟踪的合理位置摸奖
大概是这样的，猪本身有自己的趋势和逻辑，但短线联动上它肯定是农业后期的轮动分支，不确定的地方就在农业分歧的影响。所以是相对有位置保护性的地方，正常的摸奖。
李朋2026-09-1114:57:17
李朋2026-09-1114:58:25
道理我都懂，可是总想干嘛还是干嘛。
李朋2026-09-1114:58:55
看着就想上，上完就后悔。
是吖卷卷卷卷卷吖2026-09-1115:00:07
不着急赢，就不会输～这句话这个月让我少了很多剐蹭
李朋2026-09-1115:00:21
?
李朋2026-09-1115:00:49
今天没啥特殊的，提前周末愉快了。
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