李朋2026-08-3109:00:16
【早盘新闻】
1，农业法完成修订，自2027年1月1日起施行。 芝加哥小麦期货价格延续涨势，升至三年来最高水平。
2，中国住建部、自然资源部、国家金融监管总局28日公布《关于完善商品住房销售制度的通知》，部署各地稳步推进商品住房销售制度改革，加快构建房地产发展新模式。通知规定，各地要有力有序推行商品住房现房销售，实现“所见即所得”，从根本上防范交付风险。
3，同时，中国人民银行、国家金融监督管理总局联合印发《关于改革完善房地产信贷管理推动加快构建房地产发展新模式的意见》，规定个人住房贷款期限最长不超过40年，金额不得超过拟购买住房的评估价值。
4，证监会发布《关于资本市场支持构建房地产发展新模式的意见》，支持上市房地产开发企业并购重组 一视同仁满足不同所有制房地产开发企业合理融资需求。
5，长鑫存储发布消息，长鑫LPDDR6内存正式量产，小米18Fold新折叠旗舰手机首发搭载。
6，中国首次实现地月双向高速激光通信 我国空间激光通信迈入地月空间。
7，北京时间周五晚间22时，美联储主席沃什在杰克逊霍尔年会发表重要演讲，前美联储副主席布林德认为，该表态属另一种前瞻指引，或暗示倾向加息。
8，沃什讲话后，市场预计9月美联储加息概率从35%升至约60%。 和美联储利率预期高度挂钩的两年期美债收益率当天从4.22%跃升至4.35%，创近一个月新高。美元指数上涨国际金价下跌近3%。
李朋2026-08-3109:04:10
【早盘观察】
主观看法，先偏保守。
一些盘面细节。
周五医药已经补跌，属于之前充分演绎过的方向。
黄金白银因为美国加息预期，加上前几天走势震荡，选择短期先下跌调整。
地产方向有利好，但如有持续性需要量化深度介入，但量化介入一个板块的前提是有不断持续的预料刺激，暂时看不出。因此，地产会有波动，但主观不看好持续性。
科技，根本看不到有持续性的地方，美股自身也差的狠，周四周五涨了个英伟达，其他都没涨，而英伟达周五吐回去周四一半涨幅。
农业，需要注意的是，他周四不明牌但周五明牌了，明牌的结果是要么加速要么调整，现在不敢做加速预期，因此，今天可能不是好节点，反而周五的前置，可以找机会先应对。而后如有调整，结合调整质量，可能才是新的节点。
投机，周四跟随指数小高潮，周五冲高回落，今天不清晰，也可能偏调整。但大方向没结束的。
煤炭，趋势属性，稍微独立一些，呃，其他看法先无，观察观察。
总之，还是打算盯着投机属性的东西，但这个方向周四周五高潮过，更倾向于，等个调整后，看修复回流机会。
现在是，等（避开）可能的调整。
李朋2026-08-3109:27:42
【竞价看异动】
农业。万向德农新赛股份福建金森一字
地产。深物业a香江控股金融街中交发展特发服务一字
消费。国芳集团一字
高位投机。深中华，跌停翘板翻红；神奇制药百花医药跌停
李朋2026-08-3109:28:27
医药，周五尾盘折腾下，目前还是不太行，延续补跌。
李朋2026-08-3109:29:08
投机票，周五冲高回落，竞价并不恐慌，但如果是开盘修复，是跟整体节奏相悖的。
整体节奏应该还是，偏调整。
如果是在反包啥的，也是反包后偏调整。
廖峥2026-08-3109:36:08
开盘最强的是地产，但是这个板块从节奏的角度，今天并不好： 前阵子启动，分歧，周五再启动，今天利好加速。这个极限最多就是前排，且可做可不做。
李朋2026-08-3109:38:42
感觉农业，可能冲的差不多了。
李朋2026-08-3109:39:05
开盘的冲高，对应周末的的发酵，冲高的差不多了。盘中还不清楚。
廖峥2026-08-3109:40:59
AI这边，端侧芯片有点异动。原因是周末有个机器鸭子爆活，用的是瑞芯微的芯片，端侧这个大逻辑一直很好，只不过就是现在位置一直没有真正能够出圈落地的产品，都类似于题材范畴。
廖峥2026-08-3109:42:53
之前AI眼镜这个大品类算是产业投入最大的预期，但是失败了。端侧产品现在一直就是一种“科技玩物”，产业没有找到真正成为“消费品”的落脚点。
廖峥2026-08-3109:43:27
而AI想要真正意义上的落地，必须是要找到端侧的落脚点。所以说，这个逻辑很好，但是目前还都是题材范畴。
李朋2026-08-3109:46:11
如水般飞舞：明哥，焦煤期货还在涨，上海能源和昊华都跌了是怎么回事啊回复：内部高低切，提前演绎的之类的，都能解释。现在混沌状态。
李朋2026-08-3109:46:36
科技硬件低开修复，没啥太意外的地方。
记住一点是，现在还不是变盘阶段。
李朋2026-08-3109:46:52
问你们，变盘阶段，跟当下震荡，的核心区别是什么？
李朋2026-08-3109:48:05
没看到正确答案。。。
李朋2026-08-3109:48:55
我来说吧。
变盘，容易有持续的同向波动，无论是上还是下。
震荡，不容易有持续的同向波动，意味着，跌多了，会弹，涨多了，会跌。
李朋2026-08-3109:49:42
现在还不像，变盘阶段。
所以，周五冲高回落，美股跌英伟达跌，竞价低开，一个恐慌，恐慌后开始修复修复。
李朋2026-08-3109:50:05
所以，硬件是超预期吗？
从这个角度理解，显然不是，他只是没那么惨而已。
李朋2026-08-3109:51:28
窗户纸要自己捅 2026-08-31 09:52:42
明哥，那是不是跟踪某一个板块，如果提前出现同向波动（向上）的话，就能有望成为变盘节点的重点题材呢
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李朋 2026-08-31 09:53:41
周五的农业就是
李朋 2026-08-31 09:54:13
尽量还是重视，我日常提到的，定性 的力量。
李朋 2026-08-31 09:54:37
真的，这个词，我日常说的频率特别低，一周估计至多两三回，甚至一两回。
李朋 2026-08-31 09:56:25
简单说一下就是。
当时提到农业定性，如果是找那种，清晰的节点，那就是趋势首阴调整之类的，类似之前的 医药。
如果是趋势中途找机会，那就是，定性逻辑后，找分歧。
为何如此？
因为前提是，你定性了，这是主观，主观信了。
既然信，趁着分歧，直接找。
盘哥盘大盘大盘明又明 2026-08-31 09:58:01
明哥，焦煤这个主升，但股票并没有啥大的反馈，是不是可以降低关注度了
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李朋 2026-08-31 09:58:33
可以
踏准节奏跳舞 2026-08-31 10:01:01
不太懂农业周五定性同向波动（向上）变盘节点？只是理解农业周五是即将变盘向下的节点，哪里错了？
—-
李朋 2026-08-31 10:02:13
趋势，他自身小趋势，且刚刚突破前高。
李朋 2026-08-31 10:02:37
相信，趋势的，力量。
相信，趋势的，力量。
相信，趋势的，力量。
日常，多顺势，多顺势，多顺势。
李朋 2026-08-31 10:02:43
记住这句话。
廖峥 2026-08-31 10:02:46
科技目前的情况：
老一批大票走势偏弱，预期不高，但调整幅度也不大，继续磨；然后内部一些细分活跃，上周的ptfe，今天的端侧，要说完全没机会也不是，包括更早异动的光纤、液冷等也是有一定持续性。
廖峥 2026-08-31 10:03:20
整体不强是事实，但局部也是有一定聚焦机会。还是之前说的，聚焦一个方向，沉下来，按照模式耐心找机会，启动、趋势低吸等等，即使是近期表现不佳的科技也是有不少模式内机会。
金陵骑士6 2026-08-31 10:04:05
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李朋 2026-08-31 10:05:01
+1，反正吧，多尊重市场，最终大概率。
静心小师太 2026-08-31 10:04:29
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李朋 2026-08-31 10:06:04
+1，反正吧，多尊重市场，最终大概率。
新星之火 2026-08-31 10:04:20
感觉农业这里还没有高潮啊
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李朋 2026-08-31 10:06:45
之前，有一个周一的黄金，还记得么？
李朋 2026-08-31 10:09:17
当时是，周四周五黄金涨，然后周五盘后尾盘黄金涨，周末发酵，周一黄金冲高震荡。
周二黄金期货没给助力，板块于是明显分化了。
新星之火2026-08-3110:08:44
哪一个黄金，明哥？
李朋2026-08-3110:09:45
8月20日，21日，和24日这三天。
李朋2026-08-3110:11:05
农业，也是类似的呀。
周四，跟随神奇T板涨，当时是第一时间。
我当时观察了，但没想到开盘直接拉，像等等说没等到。
但盘中算是，及时定性。
周五农业延续涨。
周末，发酵。
今天，冲高。
我估计，冲高震荡可能性大一些。
李朋2026-08-3110:11:43
至于，能不能明天再涨，四连阳，五连阳，六连阳，可能的。
但你做交易，做模式自身，不能纯YY，得通过概率去揣摩。
云里雾里向阳开2026-08-3110:12:00
皆明，应用怎么看，芒果比较强的
李朋2026-08-3110:12:02
然后，尽量找，前置的节点。
而非发酵后，大家都明白了。
云里雾里向阳开 2026-08-31 10:12:00
皆明，应用怎么看，芒果比较强的
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李朋 2026-08-31 10:14:34
应用，就是周五前排，差不多试错，然后，也就那样了。发展性应该不如其他有趋势的方向。
李朋 2026-08-31 10:19:13
【10点板块梳理】
一，盘面最强主线：农业分化延续，硬件修复
二，连板结构梳理：
农业。万向德农5板，新赛股份3板，敦煌种业 福建金森 黑芝麻2板
化工。赤天化 潞化科技2板
硬件。沃特股份 海鸥股份3板
消费。国芳集团2板
地产。我爱我家 深物业a2板
三，题材板块梳理：
1.地产。深物业a，我爱我家，蒙娜丽莎，天保基建，渝开发，特发服务，世联行
2.农业。万向德农，新赛股份，敦煌种业，福建金森，赤天化，潞化科技，黑芝麻，金健米业
3.硬件
液冷。康盛股份，新朋股份，冠龙节能，精研科技，同飞股份，科创新源，强瑞技术
pcb链，沃特股份，威尔高，强达电路，生益科技，逸豪新材
光通信，华是科技，腾景科技，德科立，联讯仪器，罗伯特科
4.端侧。瑞芯微，宇环数控，爱克股份，灿瑞科技，贝仕达克，星宸科技，广和通
5.短剧。欢瑞世纪，芒果超媒，中广天择，荣信文化，中文在线，掌阅科技
海洋CD 2026-08-31 10:18:56
周四农业和神奇有啥关系
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李朋 2026-08-31 10:20:06
神奇躲开异动后，次日给了个涨停，证明这种玩法，可行。
然后类似特征票的，就是大米了。且他自身的农业属性，板块有趋势加持，可以再复制一次这套打法。
大橘微重 2026-08-31 10:20:57
明哥，一鸣明天出来，今天可以考虑低吸吗？
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李朋 2026-08-31 10:21:44
跟竞争淘汰过的票，没完没了啊？
李朋 2026-08-31 10:22:44
说一下看法。
李朋 2026-08-31 10:23:14
如盘前，今日没有好的思路，主观偏防守，
其实也不叫防守吧，就是没看到机会，再观察，等待而已。
阿布不要怕卖飞 2026-08-31 10:24:59
明哥。这里整体节点上开始分化调整了。是不是就得等调整充分。这里感觉不上不下。
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李朋 2026-08-31 10:26:05
投机的节奏是，大涨三两天，要注意风险，大跌三两天，要注意机会。
廖峥 2026-08-31 10:27:26
总体没有太大意思，个别聚焦性行情吧
李朋 2026-08-31 10:27:47
罗福莱：明哥， 沃特股F的开盘和打板是买点么？感觉开盘算龙头首次分歧，虽然级别低了点。回复：因为级别低了点，所以，已经是三板，放弃也不是不可以，哪怕能赚钱。
皆明一
李朋 2026-08-31 10:28:38
blackpink名井南：明哥，周四你定性的时候，万向金健都已经买不进去了，这个时候最好的参与的农业的方式是啥回复：如果换一套玩法，板块内的低位，图形好的，退可守的，万一涨会有波动的，理论符合。
李朋 2026-08-31 10:29:02
前提知道买的是杂毛就行了，知道是套利就行了。
李朋 2026-08-31 10:29:41
但我觉得，还是干净些好的，这些东西不是不行，赚不到大的弹性。
诗意买点2026-08-3110:30:34
明哥怎么看深中华，我觉得不会a而且估计第十天还会卡异动，这算是主观吗
李朋2026-08-3110:31:53
你说这个，我更想给你们讲另外一个。
李朋2026-08-3110:32:04
我讲，我觉得值得讲，的吧。
李朋2026-08-3110:32:51
李朋2026-08-3110:35:05
记得那两天，有人问我，黄金咋看。
当时回答：
黄金近期的上涨是前面三次突破前高小平台，来了一波惯性加速，三天两根阳线，应该是局部主升演绎完了。
既然主升演绎完了，对应是震荡，而如果是震荡，当时并没有明显的调整，也不算性价比。
而且当时的股票也都加速过。
启动发酵加速高潮分歧退潮。
这是周期，也是宿命。
是宿命。
李朋2026-08-3110:36:18
只要不是特别牛逼的机会，都绕不开这个宿命。
宿命就是，当一个票主升过加速过，接下来迎接的，就是死亡了。
无非，有的活得长，晚跌，有的活得短，早跌。
但你可以知道的是
如果错过主升，且即便是震荡，也赚不到大钱。
就不该把精力，放在这耗着了。
首席2026-08-3110:34:18
明哥今天医药都连续调整是不是可能是小买点？
李朋2026-08-3110:38:35
不清晰，跌幅榜还有没开板的，恐慌没释放。
AiB02026-08-3110:38:14
这个也是吉凶悔吝吧
李朋2026-08-3110:40:00
是的。
你看，都说过，你们不细看哦。
李朋2026-08-3110:41:38
节奏预期课。
感觉这几天都案例，都特别好。
李朋2026-08-3110:42:06
今天10:35这一段，也是值得记住的。
李朋 2026-08-31 10:45:36
然后回答深中华A，他现在，七板，相对其他票是个优势，但是，短期可能先沉淀沉淀，或许有资金去折腾他的箱体。
廖峥 2026-08-31 10:45:38
昨日尾盘复盘
整体数据一般，43只最高红盘30只
李朋 2026-08-31 10:45:47
再结合黄金期货，止跌，反弹预期啥的。
李朋 2026-08-31 10:49:38
地产这个东西，从题材角度理解，他会有波动，毕竟有预料么，但很难有持续的波动。
李朋 2026-08-31 10:50:07
你们记住，现在量化资金是短线几乎唯一的能影响走势的力量了。
量化的节奏，就是市场的节奏。
李朋 2026-08-31 10:50:46
一次性涨，一次性预料就够了。持续涨，需要持续的预料。
但地产，今天明天后天，应该没那么多语料了吧。
稳定的投机 2026-08-31 10:50:29
医药今天挺绝望的，如果还按去年福建板块预期，明天应该可以试试反核吧
—-
李朋 2026-08-31 10:51:36
还是少跟趋势为敌。
这么说，医药明天大低开了，然后弱水下震荡，后天继续震荡，你怎么办？
李朋 2026-08-31 10:51:51
买入，是需要涨，才能赚钱的。
震荡，阴跌，是赚不到钱的。
廖峥 2026-08-31 10:52:21
早上基本没有什么太大信息量，佛系之
絕地重生 2026-08-31 10:51:15
明哥，你早盘说‘’农业，需要注意的是，他周四不明牌但周五明牌了，“但是周四也挺明牌啊？
—-
李朋 2026-08-31 10:52:30
周四大涨，但关注度不在他那，当天科技啥的涨的更多，人们没注意到科技。
李朋 2026-08-31 10:52:42
絕地重生：明哥，你早盘说‘’农业，需要注意的是，他周四不明牌但周五明牌了，“但是周四也挺明牌啊？回复：周四大涨，但关注度不在他那，当天科技啥的涨的更多，人们没注意到农业。
廖峥 2026-08-31 10:52:58
昨日尾盘复盘
整体数据一般，43只最高红盘30只
廖峥 2026-08-31 10:53:11
①科技
德科立8%、赛微电子2%：ocs，之前较强势的新光，周五轮动，日内科技里的强势方向，板块前排
嘉立创1%：pcb+次新+业绩，周五科技冲高回落时的相对强势票，偏独立强分
麦捷科技-1%：电感，持续两日相对强势，偏独立
肯特股份0%：pcb-ptfe，周四爆发启动周五惯性震荡，板块前排
新瀚新材4%：peek材料，pete延伸方向，板块辨识度票
灿瑞科技8%：模拟芯片+端侧，周五启动，偏独立
廖峥 2026-08-31 10:53:21
②农业、化工
金健米业5%：农业，近期连续强势，板块核心票
锦鸡股份6%：活性染料，近期连续趋势，周五加速，板块辨识度票
泸天化5%：化肥，农业延伸方向，之前小趋势周五加速启动
廖峥 2026-08-31 10:53:43
③其他
福昕软件1%、汉得信息-1%、奇安信-2%：软件/网络安全，周五启动方向，板块相对能买到的前排
伯特利0%：无人驾驶+业绩，偏独立
湖南黄金-7%、曼卡龙-7%：有色、黄金珠宝，近期强势方向，周五板块前排，周末外盘黄金大跌
透镜生命-9%：医疗器械+业绩，周五医药调整时的活跃小票，今日补跌
廖峥 2026-08-31 10:54:18
赚钱效应，科技部分细分有一定赚钱效应，但整体一般；其他，农业、化工依然是表现相对较好的。
亏钱效应，主要是大宗大跌的有色、高位医药等，其他方向亏钱幅度不算大。
翯翯炜铭2026-08-3110:54:05
明哥，农业再往后发展是该炒分支？现在最强分支是化肥？
李朋2026-08-3110:55:34
边走边看。
李朋2026-08-3110:59:28
向阳而生999：大有这样也没有赚啥钱，是不是太敏感了，开盘三五分钟上不去我就小红盘走了，T反了。怎么优化？还是定性有问题，这种趋势潜伏的，就是要给点时间。
回复：看一下这节课程，有你想要的答案。
李朋2026-08-3111:01:37
李朋2026-08-3111:02:47
然后，向阳而生999，你注意啊。
你先不要做T，还不会。
别做T。
真的。
李朋2026-08-3111:03:12
看你的买卖点，好像是被涨跌绑架了，而不是客观看待涨跌。
honterfy2026-08-3111:02:41
有一些突发的信息，总处理不好，比如小利空小低开，是竞价走还是等修复？
李朋2026-08-3111:05:16
小趋势服从大趋势。
有没有同学来解答一下，俺歇一歇，?
沙漠星辰 2026-08-31 11:08:30
本身票的势预期是什么，利空是外部因素还是自身逻辑，外部因素低开多为错杀，自身逻辑则走弱应对
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李朋 2026-08-31 11:10:05
+1
如水般飞舞 2026-08-31 11:08:42
突发信息低开，要看定性，定性主升，那肯定等修复，定性震荡，可以考虑加仓做t，先有定性，定性转分歧，直接割了再考虑怎么处理。
—-
李朋 2026-08-31 11:10:09
+1
节奏最重要 2026-08-31 11:08:43
顺大势，逆小势，如果大势上是向上的，小涨小跌不影响，可以盘中多看看，如果是大跌，那就是调整开始，无咎
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李朋 2026-08-31 11:10:15
+1
李朋 2026-08-31 11:11:14
这些加起来，基本就是答案了。
1，看大势格局，是强，还是弱。
2，看自身原因，是主动还是被动。
董玉伟 2026-08-31 11:12:42
记得明哥曾经说过以第三方视角看涨跌，跳脱自身角度，这样会客观，这句话不愧为皆明啊
李朋2026-08-3111:13:14
Yatoro牛：能看清吧…
回复：+1
廖峥 2026-08-31 11:22:37
接着上周聊的聚焦跟踪，继续聊一个细节话题，如何拿住。
廖峥 2026-08-31 11:23:06
不讨论我们有没有前置提长盈通类似这样的票，就是单纯讨论如果你去了这样的票能不能拿住。
廖峥 2026-08-31 11:23:17
关键是，你的定性是什么，你的策略是否聚焦。
廖峥 2026-08-31 11:23:49
比如前期强势的长盈通，是在科技整体已经不强的阶段走出细分强势票。对应当时的大势预期：科技震荡，各别分支活跃。那么个股，连续主升的概率是偏低的，大概率龙头是曲折演绎的。
廖峥 2026-08-31 11:24:14
然后在个股的走势中，一些正常的分歧信号，是不应该下车的或者反过来说 也是买点。这是你的定性决定的。
廖峥 2026-08-31 11:24:33
近期又有类似案例。
廖峥2026-08-3111:25:36
大势类似，科技没有大的变化，调整一段后可能有一些止跌反弹，但大的预期没有，依然是局部分支活跃预期。
廖峥2026-08-3111:26:33
如果聚焦科技这个板块，近期一些相对符合的，如液冷等，还是比较容易看到。
然后挑出板块最票，300同飞股份、中军英维克等，可以看，中间的分歧节奏都是类似的，都是科技整体分歧个股跟随调整，但调整幅度不大，有分歧但不破趋势，这时该拿住拿住，最终结果可能是随机，运气好有可能撞到长盈通、同飞股份这样的。
廖峥2026-08-3111:27:22
简单说，中间的分歧是正常分歧时，如果你聚焦一个板块可能就选择拿住或者买入；但如果你不聚焦一个板块，当天肯定有更强的吸引你的，就错过了。
廖峥2026-08-3111:27:34
这个案例，是比较典型的跟踪策略下的一种交易，而非盘中切入形式下的。切入这票反而基本都是亏。
廖峥2026-08-3111:28:05
很多同学说没有机会，本质是没有当下聚焦的机会，这种时候，是可以找找滚动跟踪里面有没有东西搞搞
气运在我2026-08-3111:25:40
明哥，上周我对煤炭的定性是主升；但是早盘我的看法是太弱了，主升预期取消，理由是：焦煤主升大涨且指数、科技、农业今天其实都一般，不强；本身是一个节点表现但是股票基本都没有表现。我早盘就找个高点清掉，这个判断思路可以不明哥（不管后续涨跌哈，不用有压力）
李朋2026-08-3111:31:24
如果是趋势属性多一些的板块，也不是变盘节点的，开盘三五分钟，其实啥也看不出来。
李朋 2026-08-31 11:31:38
你得先看一看，才能看出来，资金是怎么想的。
李朋 2026-08-31 11:32:15
盯着趋势，又希望他像数板一样，必须立即表现，这本身是一种，预期错配。
李朋 2026-08-31 11:32:42
新星之火：明哥证券这里怎么看，锦龙的炸板会不会有个反包？回复：中位，空心板，不喜欢这种。
廖峥 2026-08-31 11:36:17
我还是要强调一下，无论主升行情还是轮动行情， 在量化背景下， 选1-2个活跃有逻辑的板块进行长期跟踪，（一个月左右），是要主动刻意去训练这个事情的。
李朋 2026-08-31 11:36:11
讲过的笔记。
李朋 2026-08-31 11:37:02
啊啊啊，我感觉现在引用了太多的前几天的笔记，都有点烦了，搞的跟天天吹自己多么正确，这种感觉特别容易麻痹自己的潜意识，容易放松警惕。
廖峥 2026-08-31 11:37:22
知道这个底层逻辑是什么嘛？ 就是前几年梁文峰说的那句话： 量化之前已经吃下了技术派的钱，接下来要赚价投派的钱。
廖峥 2026-08-31 11:37:37
然后过去2-3年里赛道行情开始呈现活跃性
李朋 2026-08-31 11:38:27
【上午板块梳理】
一，盘面最强主线：无明显主线，影视轮动，农业分化延续
二，连板结构梳理：
农业。万向德农5板，新赛股份3板，敦煌种业 福建金森 黑芝麻2板
化工。赤天化 潞化科技2板
硬件。沃特股份 海鸥股份3板
消费。国芳集团2板
地产。我爱我家 深物业a2板
消费电子。捷荣技术5板
三，题材板块梳理：
1.影视。欢瑞世纪，芒果超媒，中广天择，荣信文化，中文在线，掌阅科技，华策影视，捷成股份
2.地产。深物业a，我爱我家，蒙娜丽莎，天保基建，渝开发，特发服务，世联行
3.农业。万向德农，新赛股份，敦煌种业，福建金森，赤天化，潞化科技，黑芝麻，金健米业
4.硬件
液冷。康盛股份，新朋股份，冠龙节能，精研科技，同飞股份，科创新源，强瑞技术
pcb链，沃特股份，晨丰科技，诺德股份，威尔高，强达电路，奥士康
5.端侧。瑞芯微，宇环数控，爱克股份，灿瑞科技，贝仕达克，星宸科技
6.煤炭。郑州煤电，大有能源，中煤能源，辽宁能源，潞安环能
廖峥 2026-08-31 11:39:46
之前，一些20厘米题材票 在量化的影响下，走成那种反复活跃，但是没有连续性的“脏票”还记得吧？ 同样的路数在赛道里 用同样的手法。 但是赛道因为有长逻辑支撑，所以相对容易“看得懂”这种“趋势脏票”就变得有一定的交易可能性。
李朋 2026-08-31 11:39:58
低频聚焦最：明哥，锦龙是不是符合长腿加速分歧的买法？回复：证券最近的上涨到现在，还没有出来明显的合理解释，那么他最初那天大涨，可能这的是跟银行，保险一起涨的，陪嫁丫鬟？
李朋 2026-08-31 11:40:37
我还是猜不到他的预期。
又因为现在是中位了，不是启动初期，所以，不考虑了。
李朋 2026-08-31 11:41:16
下午见
廖峥 2026-08-31 11:45:45
关于这个退出的话题。你可以这么理解慢慢淡出： 比如 QQ 在腾讯的地位变化。 比如， B2B在阿里的地位变化， 比如 今日头条在 字节的地位变化。
廖峥 2026-08-31 11:45:57
不是一种绝对的放弃，而是基于形式，慢慢的淡出
廖峥 2026-08-31 11:46:11
“有更好的东西，渐渐取代了他”
李朋2026-08-3113:01:29
韩股，中午涨了点，下午现在，指数开盘稍微涨了点。
李朋2026-08-3113:20:46
午后指数小涨些，科技也是，还是这种感觉。
李朋2026-08-3113:21:01
然后投机的话，短剧之类的，日内有点逐渐高潮。
威20232026-08-3113:32:19
农业还有四个一字，分歧还不够吧
李朋2026-08-3113:34:01
应该不够。
新星之火2026-08-3113:34:39
明哥，米业这里尾盘跳水是不是也可以买了
李朋2026-08-3113:35:04
他今天可能不会给舒服的位置。
薪薪之火2026-08-3113:36:18
什么才算舒服的位置？
李朋2026-08-3113:36:59
正儿八经的板块大分歧。
廖峥2026-08-3113:43:32
板块梳理
缩量震荡，2900家上涨，微盘、红利相对强势
廖峥2026-08-3113:44:16
一、科技
隔夜外盘下跌，科技低开后有拉升，整体依然是震荡。
（1）近期强势
液冷：上周二启动方向，之后整体不强带部分个股走出趋势，同飞股份、英维克等，今日加强
光纤：上周强势方向，今天震荡偏弱
pcb：上周四启动的ptfe目前处于震荡，部分前排活跃，pcb日内轮动到了上游铜箔
（2）其他
光通信：大光维持窄幅震荡
光器件：上周五强势的ocs方向有持续性，腾景科技、德科立等
光设备：近期偶有活跃，偏独立，前排联讯仪器、罗博特科等
云/算力租赁：近期逐渐异动增多，日内轮动到网宿科技
端侧：周末利好刺激，板块今日轮动，瑞芯微涨停
国产链：上周有反弹但不强，今日再次轮动，超节点、推理芯片等相较强势
廖峥2026-08-3113:44:58
二、近期活跃
农业：近期低位最活跃的方向，早盘冲高后回落，午后金健米业跳水
化工：近期持续有异动但板块未大规模联动，日内依然是部分活跃，煤化工方向相对强势
高股息：银行、煤炭等保持趋势后有加速迹象，中国银行大涨4%创历史新高，煤炭多只股票创阶段新高
廖峥2026-08-3113:45:34
三、前强
有色：受到大宗大跌影响低开较多，但午后有拉回，有一定韧性
医药：“慢慢淡出”的案例，从cxo切换到疫苗，疫苗的节点反馈逐渐减弱之后，今天出现板块整体调整，部分小票跌幅较大
廖峥2026-08-3113:45:57
四、其他
传媒：周末消息刺激，日内高潮式启动，中军芒果超媒高开高走涨停，午后中文在线涨停
地产：上周走出一定趋势后，周末出利好，今日高开低走，只有部分地产服务维持强势
应用/网安：上周五启动，今日分化，周五前排麒麟信安今日持续性较差低开震荡，板块整体偏震荡
军工：军工近期悄悄走出一定持续性，部分个股走出趋势，航天南湖、国睿科技等
翯翯炜铭2026-08-3113:43:33
明哥，端侧算启动？
李朋2026-08-3113:47:22
常规意义的首板，从无到有，就是启动。
金色枷锁2026-08-3113:44:07
明哥说说楚天
李朋2026-08-3113:47:56
11:36消息。
李朋2026-08-3113:49:57
现在市场
银行嗷嗷涨，投机已经有吹哨的了，但后来者还在努力
长鑫，周末利好下，今天也就这个这样，竟然都涨不动
然后，指数跟着外盘波动。
李朋2026-08-3113:50:14
这种感觉并不好啊。
李朋2026-08-3113:51:29
金色枷锁：那今天翘班楚天龙是不清晰的对不
回复：说真话假话。
李朋2026-08-3113:53:13
说假话是还行，毕竟跌停买也没亏。
说真话是很差，哪怕赚钱也很差。
1，理由见11:36消息。
2，不够最，一样的今天买恐慌，你去深中华A亏了，都值得同情，但去他亏了，貌似并不值得被同情。
李朋2026-08-3113:56:10
一直聊审美，审美，聚焦啥的。
李朋2026-08-3113:56:28
我觉得，正常情况下，其实你们的字典里，此时，都不该有这种票了。
文武人生2026-08-3114:02:15
明哥，指数怎么看
李朋2026-08-3114:04:05
不太好。日内修复，毫无主动，被动跟随外盘。
无名小弟2026-08-3114:03:57
明哥，你说的大势变盘背后的意思听懂了，但是目前大盘还在趋势，定性是震荡还是反弹中啊
李朋2026-08-3114:04:46
今天会抵抗跌，因为还没到变盘的时候，但明天后面不一定有今天的待遇啊。
泊衡2026-08-3114:05:58
所以明哥很明确，就是等变盘？
李朋2026-08-3114:06:16
等下一个节点。
廖峥2026-08-3114:14:12
廖峥2026-08-3114:14:43
种业，启动+爆发式加强，然后震荡回落，二波一根阳线接一根阳线逐渐再起，情绪被带起来之后，近几天的启动都是直接高潮式启动，包括上周的ptfe、今天的传媒。
廖峥2026-08-3114:15:01
情绪一致后，后面这些题材给买点的反应时间都比较短，基本都只能是启动当天尽早切入，赚一个日内发酵的钱，次日持续性未知，投机难度是抬升的。
廖峥2026-08-3114:15:23
属于，启动能看懂就做，错过了基本就偏佛系状态。
李朋2026-08-3114:27:17
这里可能是一个日内的情绪高点。
廖峥2026-08-3114:32:54
看了一下今天的强势结构，国产链其实挺意外的。有种悄摸摸的强
廖峥2026-08-3114:35:02
像什么影视啊，端侧啊，地产啊都是消息，今天科技整体是偏利空的，毕竟周五收盘英伟达大跌了嘛，这个背景之下，今天国产链弱转强。走势本身挺强的，只不过有个问题，这里没找到什么逻辑发展性
廖峥2026-08-3114:36:49
问：国产具体哪个
答：很多啊，寒武纪，浪潮，紫光，锐捷等等等
廖峥2026-08-3114:37:18
但是没找到什么特别的逻辑
廖峥2026-08-3114:41:48
还有一个就是3D打印，苹果的催化
廖峥2026-08-3114:42:31
但这种感觉都是因为走的强，而注意到。逻辑上，说不上多发展
廖峥2026-08-3114:45:47
问：那继续憋着？
答：不是憋不憋的问题，而是能不能聚焦的问题
廖峥2026-08-3114:46:55
你如果能聚焦到，或者说能对某个东西形成预期，那么每天都能做，不能聚焦的话，就得借三位一体的势，而现在三位一体（比如大势）本身没有能借的力量。
李朋2026-08-3114:54:02
今天应该也就这样了。
廖峥2026-08-3114:54:30
问：争气哥，说到国产，长鑫业绩这么好，走成这样，有预期差吗
答：无法分析
董玉伟2026-08-3115:00:21
明哥整个8月份指挥的非常好，稳定、观点鲜明
李朋2026-08-3115:00:34
今天先到这了。
李朋2026-08-3115:00:54
尽量有自己的节奏感，一点一点来。
李朋2026-08-3115:01:10
看不懂的涨跌，无所谓，随他去就是了。
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