李朋2026-08-2809:01:30
【早盘新闻】
1，据TrendForce，三星电机率先针对OEM、ODM客户调涨2026年第四季报价，意味着MLCC产业正式迈入上升格局。
2，据报道，中国预计将向印度运送至少120万吨关键化肥品种，化肥出口此后数月配额已增至500-550万吨。
3，深市非银金融半年报亮点纷呈多家券商净利润增幅超70%。
4，两个月内测超2000单，小鹏Robotaxi进入主驾无人路测。
李朋2026-08-2809:01:42
【申万计算机】Salesforce再超预期，“模型+软件”是更现实的路径！
#Salesforce超预期后大涨、与Anthropic合作推新品
SalesforceFY27Q2业绩超预期，收入113.5亿美元，同比+11%；公司上调FY27全年收入指引至461-464亿美元。业绩发布后股价大涨，进一步带动美股软件板块情绪回暖。
AI业务继续高增长：Agentforce及Data360合计ARR接近39亿美元，同比+210%以上；其中AgentforceARR突破15亿美元，同比增长超240%，上一财季为约12亿美元。
#“模型+软件”正在成为企业AI落地的现实路径
Salesforce宣布与Anthropic扩大合作，推出Claudeforce，本质将Claude的推理能力，与Salesforce积累的企业数据、工作流、业务逻辑、操作能力以及权限治理体系结合。
#核心方向
深度嵌入企业核心业务流程、掌握高价值数据和客户入口的软件厂商。
#核心关注：鼎捷数智、金山办公、税友股份、中控技术、能科科技、迈富时、金蝶国际、用友网络、聚水潭等
李朋2026-08-2809:02:07
【国金计算机&科技】赛富时超预期，AI应用的真实产业趋势
#Salesforce_Q2经营超预期_Agentforce商业化提速_管理层明确反驳“SaaSpocalypse”
——Salesforce于美国时间8月26日盘后发布FY27Q2业绩，27日开盘大涨20%+。Q2收入113.45亿美元，同比+11%，略高于市场预期113.3亿美元；cRPO335亿美元，同比+14%，高于市场预期333.1亿美元；剔除战略投资收益后Non-GAAPEPS约3.37美元，高于市场预期3.28美元。公司同步将FY27收入指引由459-462亿美元上调至461-464亿美元。
——AI商业化进一步加速：Agentforce+Data360ARR接近39亿美元，同比+210%以上，其中AgentforceARR超过15亿美元，同比+240%以上；AgenticWorkUnits环比+97%，高阶AI产品Bookings环比翻倍以上。
——管理层明确回应“AI颠覆SaaS”的担忧：公司客户流失率降至历史低位，净新增AOV增速创近四年新高，同时A1E、A4X等高阶AI产品Bookings环比翻倍，体现AI并未削弱SaaS平台价值，反而正在带来新的增量变现。同日公司与Anthropic推出Claudeforce，将Claude与Salesforce数据、Workflow及BusinessLogic进一步打通。
#模型能力提升+Token成本下降_AI应用进入收入和ROI验证期_重点关注云、AIIfra、AI办公、企业AI、AI4S五条主线
——随着高性能开源模型持续推出、Token成本下降，底层智能能力加速普及，应用竞争核心逐步转向用户入口、私域数据、上下文、Workflow及真实业务场景。
——企业AI：ERP等企业软件沉淀核心数据和Workflow，是Agent进入真实业务的重要载体。#关注迈富时、用友网络、金蝶国际、汉得信息、鼎捷数智等。
——云：模型、算力、数据和入口一体化，直接受益AI推理及应用放量。#关注阿里巴巴-W、金山云、优刻得、首都在线等。
李朋2026-08-2809:02:15
——AIInfra：Agent深入企业后，数据库、数据治理及安全重要性进一步提升。#关注深信服、星环科技、达梦数据、卓易信息、广立微等。
——AI办公：高频入口+丰富上下文+成熟付费体系，AI有望打开订阅及用量收费增量。#关注金山办公、合合信息、福昕软件等。
——AI4S：高专业壁垒、高价值数据、ROI清晰，有望率先形成垂直商业闭环。#关注金斯瑞生物科技、晶泰控股-P、英矽智能等。
风险提示：AI应用商业化不及预期；企业IT预算恢复不及预期；行业竞争加剧；海外宏观及汇率波动风险。
李朋2026-08-2809:05:25
【早盘观察】
昨晚美股英伟达大涨，几乎以一己之力带动纳指，但细看其实硬件没怎么涨，反而昨天涨幅最大的是软件。
应该会对今天的软件和应用有所刺激。
以及，主观看好农业，符合策略的是金健米业和万向德农，竞价开盘越分歧越好。
总体而言。
1，现阶段是投机试错阶段，关注的会多一些，不赌单支票成功，而是整体概率成功。
2，农业，会看一看。
3，软件应用看情况，他现在是明牌了。第一节点是竞价，然后是盘中首板。但如果竞价特别快夸张，那就是开盘的回落算性价比节点。
李朋2026-08-2809:27:08
【竞价看异动】
农业。万向德农新农股份新赛股份一字
ptfe。昊华科技沃特股份一字
证券。锦龙股份一字
软件/网安。中安科一字，天娱数科差一档
李朋2026-08-2809:35:56
软件：中安科，天娱数科，鼎捷数智，久其软件，等
李朋2026-08-2809:37:19
煤炭也还行。
李朋2026-08-2809:46:34
软件，就两个节点。
李朋2026-08-2809:46:45
李朋2026-08-2809:47:03
没有比这，讲的更清楚的了。
廖峥2026-08-2809:47:04
依然是这样的格局：每天日内强的板块是偏轮动的，然后各条线上的前排都在板块分歧的时候继续顺势
想要好好学习2026-08-2809:47:01
明哥，煤炭昨天感觉还是有点难下手呢，似乎只有赌昨天晚上期货大涨才能下手，昨天模拟跟踪的上海，即使今天回头看感觉还是不敢下重仓呢…
李朋2026-08-2809:48:10
那你换一个角度，如果昨晚期货不涨，震荡，应该也不会核按钮吧
李朋2026-08-2809:48:27
还有，前天聊过，现在已经换策略了。
李朋2026-08-2809:48:41
现在不叫重仓，叫，风格化概率。
廖峥2026-08-2809:51:34
这种低位板赚钱效应越演绎，越不给场外留机会。介入点就只有新板块或板块内切低2连的那个点，之后就加速吃溢价，基本就是光看着。
廖峥2026-08-2809:54:10
开盘科技分化，昨天强势的pcb、光纤早盘惯性冲高，但冲高回落，pcb上游相较强一些
廖峥2026-08-2809:54:22
日内，前期相对弱势的国产链持续性相对不错，以及昨天相较弱势的大光轮动
向北冲2026-08-2809:54:28
明哥，这会农业咋看。
李朋2026-08-2809:54:44
还是昨天的定性。
廖峥2026-08-2809:54:54
然后说下开盘的软件，这个就是很标准的启动买法了
廖峥2026-08-2809:55:07
跟上次算力租赁的启动是一模一样的。
廖峥2026-08-2809:55:51
美股映射，有准备好逻辑，想好去不去。反而买点是简单的。
廖峥2026-08-2809:56:11
廖峥 2026-08-28 09:57:54
20cm 10cm能买到的最，就那两个。最多放宽到网安20cm开得最高的几个
李朋 2026-08-28 09:59:52
一用书生：应该是只有这个天娱数科能买吧？这个鼎捷开这么高，不好买吧？回复：谁来回答回答。
廖峥 2026-08-28 10:03:52
问：应该是只有这个天娱数科能买吧？这个鼎捷开这么高，不好买吧？
答：如果决定要干了，“开这么高，不好买吧”就是一种看似合理的杂音
廖峥 2026-08-28 10:04:21
当然你举的例子，同样的最里面，你去横向比较挑一个 ，也没啥问题
廖峥 2026-08-28 10:04:30
我只是想提醒一下，这种说法，很容易在某些关键节点，变成“想占便宜”
李朋 2026-08-28 10:04:35
本身不信，就会被盘口绑架。
李朋 2026-08-28 10:04:56
怕死，怎么能做先锋。
廖峥 2026-08-28 10:05:38
如果有些同学，感觉自己很多时候思路挺对的，常常差那临门一脚，可以自己检查下是不是有时候也这样
廖峥 2026-08-28 10:05:50
想好了，就硬一点
Nnpc 2026-08-28 10:05:54
怎么克服想占便宜的想法呢？开的高买了吃大面的情况也多的
—
李朋 2026-08-28 10:07:47
具体情况，具体分析。
当时吃面，是什么原因，当时的环境跟现在的差异，当时的个股跟现在的差异，当时的题材质地跟现在的差异。
当你分析出来后，就不会有笼统的想法了。
李朋 2026-08-28 10:08:04
战胜困难最好的办法是，直面困难。
盘哥盘大盘大盘明又明 2026-08-28 10:06:44
明哥，中南这种风格的，还需要再看一两天吗
—-
李朋 2026-08-28 10:08:39
看个锤子，就是调换思路练手的，竞价开盘低预期，应对就是了。
廖峥 2026-08-28 10:09:38
而如果决定了，这面吃了也就是吃了
廖峥 2026-08-28 10:10:00
可以接受因为逻辑失败导致的面，但如果逻辑成功，我一定要在损耗最小的东西上面。这个意思
李朋2026-08-2810:13:54
董玉伟：湘财套利也5个点利润啊，券商再等等吧回复：给你点赞，他昨天二板，虽然是个后排，但也是能买到的二板辨识度，符合模式概率。这就是当下的风格化。
李朋 2026-08-28 10:15:03
诗意买点：哈药卖飞了。。。这都要新高了??回复：那几个票，集体猛干，不是好事。
李朋 2026-08-28 10:15:15
盛极而衰，否极泰来。
震荡节奏。
李朋 2026-08-28 10:15:46
连续大涨，容易高潮，高潮易回落。
连续回调，容易止跌，止跌易修复。（趋势属性没证伪）
李朋 2026-08-28 10:17:14
这一波反弹后，要且行且谨慎，不是越涨越放得开。
当然，投机还是有机会的。
李朋 2026-08-28 10:20:14
李朋 2026-08-28 10:20:40
上周五的观点。
我感觉看方向，有效性还是比较高的，但过程，猜不到。
李朋 2026-08-28 10:21:16
当时觉得，变盘还不到时候，美股纳指反弹，可能会带一下。
结果这周一跌了，还挺奇怪的。
再然后昨天和今天，还是跟随美股。
李朋 2026-08-28 10:21:52
所以，当下演绎的这些，要明白是咋回事。
科技啥的，跟着美股反弹，这是被动的，不是主动的。
李朋 2026-08-28 10:22:12
再牛逼，能比上上周高点，8月18日那个高点强吗？
大概率难的。
李朋 2026-08-28 10:22:35
既然不能，则当下越反弹，离终点越近，这是需要警惕的，而不是越涨越兴奋。
首席 2026-08-28 10:22:59
明哥 这监管票 今天是不是太凶了啊 照这个架势 说不定要把大米也送进去了
—-
李朋 2026-08-28 10:23:26
看这样，他应该不会，他9%多才异动呢
大力怼怼怼 2026-08-28 10:23:41
明哥 大盘大涨的话 是不是可以涨停呀
—-
李朋 2026-08-28 10:24:17
太乐观了，没必要，日内农业还是偏分歧的，现在没必要明牌。
极深空场 2026-08-28 10:24:48
明哥，高争这种还值得跟踪不，同期几个老的他距离前高最近了
—-
李朋 2026-08-28 10:25:11
先不跟踪了，他们反弹也十个多点，到前高了。
董玉伟2026-08-2810:25:12
谢谢明哥鼓励
李朋2026-08-2810:26:46
个别思路还没跟上的同学，可以跟玉伟同学学学啊，看他思路调转的多快。
之前还在那“重仓单调”呢，现在立马切换到，风格化概率平铺上。
李朋2026-08-2810:27:43
现在行情，你没法单支票纯赌的，没法。
你只有相信概率，铺一铺，试错。
极个别的，预期高的，地位高的，不是纯套利的，再适当重点。
李朋 2026-08-28 10:28:54
【10点板块梳理】
一，盘面最强主线：硬件分化延续，应用轮动
二，连板结构梳理：
硬件。青山纸业4板， 昊华科技 沃特股份 合锻智能 海鸥股份2板
农业。万向德农4板，新赛股份2板
医药。冀衡医药4板，千金药业3板
黄金。深中华a7板，莱绅通灵2板
证券。锦龙股份3板
三，题材板块梳理：
1.应用/网安。中安科，鼎捷数智，麒麟信安，久其软件，天融信，竞业达，奇安信，三六零，汉得信息，绿盟科技
2.硬件
ptfe。沃特股份，昊华科技，肯特股份，生益电子，生益科技，联瑞新材
其他pcb材料，金安国纪，宏昌电子，山东玻纤，华正新材，南亚新材
光通信。青山纸业，德科立，赛微电子，腾景科技，光库科技
3.医药。冀衡医药，千金药业，沃华医药，透景生命，粤万年青，南卫股份
4.农业。万向德农，新赛股份，华锦股份，中粮糖业，金健米业
5.地产。我爱我家，蒙娜丽莎，深物业a，特发服务，京能置业
李朋 2026-08-28 10:31:12
煤炭今天没大涨，估计是因为科技太强，银行也是跌的。
不然，他今天起码也能来个差不多的阳线。
注意进厂时机 2026-08-28 10:31:18
明锅神气怎么看
—-
李朋 2026-08-28 10:32:57
没看法。目前没怎么关注医药板块。
李朋 2026-08-28 10:35:38
布布要上进：明哥，昨天的黄金的莱绅通l类似前几天的万向吧，都是板块内预计龙头要迂回了，拉一个低位做切换回复：对，他之前还有个前天的金一文化也是，金一文化失败了，他成功了。
他昨天封板，瞬间大单子，瞬间撤掉，瞬间又封上，当时一直看着的。
李朋 2026-08-28 10:35:47
没想到今天直接给一字。
李朋 2026-08-28 10:36:14
这就是，风格化的溢价。
然后你们想想，假如昨天让你买，谁敢重点关注？
那是傻子。
李朋 2026-08-28 10:36:43
但如果说，风格化概率，是不是就敢了。
东方不亮西方亮。
整体成功率高就行了。
廖峥 2026-08-28 10:37:07
当下行情基本上是没什么酣畅淋漓的主升的
李朋 2026-08-28 10:38:26
我看了下时间，周二收盘后加播，周三收盘后有还有一段。
讲的都是这个问题。
廖峥 2026-08-28 10:38:43
有持续性的 基本都是绕来绕去
李朋 2026-08-28 10:38:44
赶紧调转思维啊，干啥呢。
再不换思路，行情结束了。
李朋 2026-08-28 10:38:53
唉
廖峥 2026-08-28 10:38:56
廖峥 2026-08-28 10:39:44
以及像光通信里面，也是各种新高切没涨
廖峥2026-08-2810:39:58
廖峥 2026-08-28 10:42:06
总体风格上，还是选一两个重点跟踪的 大于每天看强的。 除非个别模式能聚焦的
李朋 2026-08-28 10:42:55
李朋 2026-08-28 10:43:21
在刚刚这波回落中，对抗下跌的是，
粮食，银行，贵金属，跟指数走势相反。
李朋 2026-08-28 10:43:31
类似于对抗逻辑。
李朋 2026-08-28 10:43:48
那么接下来，如果指数震荡震荡弱，这些板块就有相应的预期。
廖峥2026-08-2810:45:20
问：争气，你软件竞价那个图，搜的是同花顺哪个板块？
答：ai应用或网络安全
廖峥 2026-08-28 10:46:39
昨日尾盘复盘
大涨次日，整体数据还行，167只最高红盘153只
李朋 2026-08-28 10:46:38
布布要上进：明哥，今天早上的科技，应该算情绪追击了吧，昨天尾盘已经持续放量了，今天一个低开再冲高，如果按小级别算，都走势完美了回复：是，至少是一个短期的小高潮。
其实调转过来，就是这句话：
内核是一样的。长阳次日惯性涨，长阴次日惯性跌。
廖峥 2026-08-28 10:46:53
①科技-近期强势
生益电子12%、生益科技5%、隆扬电子6%：pcb-ptfe，昨日ptfe高潮式启动，辨识度前排
同飞股份2%、英维克0%：液冷，近期强势方向，板块前排、中军
亨通光电0%：光纤，近期强势方向，板块中军
廖峥 2026-08-28 10:47:07
②科技-前强
云南锗业2%、光智科技-1%：磷化铟，前强方向，昨日强势反弹
风华高科5%、昀冢科技5%、国瓷材料1%：mlcc，科技反弹，前强方向跟随反弹第一天
科翔股份5%：pcb，前强辨识度，昨日跟随反弹
廖峥 2026-08-28 10:47:27
③科技-超跌
海光信息3%、芯原股份0%：国产链，前期走势较弱，近期超跌反弹，板块中军
廖峥 2026-08-28 10:47:40
④其他
矽电股份11%：测试设备探针，偏独立
米奥会展3%、哈药股份5%、高争民爆3%、爱丽家居3%：活跃小票，前期活跃小票震荡后的第一根阳线
万邦医药-11%：医药活跃小票，受到监管影响
康希诺-5%：疫苗，板块活口
神农种业0%：农业，近期活跃方向，板块活跃票
财富趋势3%：互联网金融，前日异动，昨日持续性超预期，今天延续
中国稀土0%：稀土，有色中昨日强势分支
廖峥 2026-08-28 10:48:09
赚钱效应，科技里的部分细分，昨天启动的pcb以及同样涨价线的mlcc；另外，投机小票依然强势，昨天几个高位异动的今天大多有持续性；
亏钱效应，整体还好，部分疫苗、以及受到监管影响的票亏钱效应较大。
李朋2026-08-2810:49:33
歇一会，太没劲了。
我这边感觉都要讲嗨了，看反应还是没跟上
李朋2026-08-2810:55:28
一用书生：明哥一直没有明白的是说这个长阴次日惯性跌可能是个止跌，那要不要等二次恐，慌呢？是三位一体综合判断？还是说这个也是一个试的点，然后再有二次恐，慌的话更是一个试的点？回复：级别不同，视角不同。
如果你找，两日内的可能性高点或低点，长阴长阳次日惯性，符合。
如果你找三五日内的高点或低点，则二次恐慌，二次兴奋，符合。
沉香姐2026-08-2810:56:34
明哥，二次kh和长阴次日惯性的区别是，二次kh中间要有一次反弹吗
李朋2026-08-2810:57:03
中间有一次小调整
看了龙头股2026-08-2811:04:08
明哥，这波要是小高潮了，接下来哪个指数可能跌幅最大
李朋2026-08-2811:05:04
投机，分化中继续。
跌幅大不知道，但硬件，大概率没啥机会。
翯翯炜铭2026-08-2811:05:28
明哥有色和铜怎么看
李朋2026-08-2811:06:08
金可能弱震荡，铜震荡偏强。
蓝焰2026-08-2811:06:06
敢吸花溪还是基上多于明哥的定性 ，就是仓位没敢
李朋2026-08-2811:06:47
这个问题，前面已经回答过啦，三番五次。我给你找找。
李朋2026-08-2811:08:08
布布要上进：明哥，昨天的黄金的莱绅通l类似前几天的万向吧，都是板块内预计龙头要迂回了，拉一个低位做切换回复：对，他之前还有个前天的金一文化也是，金一文化失败了，他成功了。
他昨天封板，瞬间大单子，瞬间撤掉，瞬间又封上，当时一直看着的。没想到今天直接给一字。这就是，风格化的溢价。然后你们想想，假如昨天让你买，谁敢重点关注？那是傻子。但如果说，风格化概率，是不是就敢了。东方不亮西方亮。整体成功率高就行了。
李朋2026-08-2811:08:35
换思维吧。
李朋2026-08-2811:08:44
拜托。
今天你提肛了吗 2026-08-28 11:07:19
应用和农业，好鲜明反差。还是要买已经证明过自己的板块，名牌启动容易坑人
—-
李朋 2026-08-28 11:11:51
这个反思，错的离了个大谱。
李朋 2026-08-28 11:13:51
这是美股的应用，猜一猜，明天即便跌，能跌多少，如果是不跌，是不是就不是什么大利空。
李朋 2026-08-28 11:14:03
然后呢
风格化，风格化，风格化，溢价啊。
李朋 2026-08-28 11:14:27
这就是一个，消息驱动的，新题材启动。
符合模式，节点也行，差不多，前排，就去试试。
结果好坏，明天应对。
李朋 2026-08-28 11:14:53
如果这个细节上过度反思，就是不尊重风格化。
还是当下行情想凭借主观去穿越。
李朋 2026-08-28 11:15:01
这，不是不行，挺难的，亲。
李朋 2026-08-28 11:15:47
刚才看你们评论区聊花溪科技，如果抱着刚才的想法，大概率全程都不会看看一眼花溪这种票。
but，现在就是这种票能涨赚钱。
李朋 2026-08-28 11:16:58
当多数人还纠结，湘财是个烂二板，证券行不行时，董玉伟同学，赚五个点卖出走人了。
廖峥 2026-08-28 11:20:28
问：就跟大主升时的尾盘7+一样的…那时候很多一般的票第二天也能挣钱走
答：+1 。风格化红利 + 具体理由，符合就尝试，无非这样而已
如水般飞舞2026-08-2811:21:26
明哥，深中华刚刚开板跳水也是可以去试的，符合风格化的吧
李朋2026-08-2811:21:52
李朋2026-08-2811:23:41
撒福：我反而觉得深中华A预期不在控异动，这个是去打连板高度的？回复：打高度没啥意义，再牛也不会有人牛过前面的爱丽十板了，还是识时务比较好。
李朋2026-08-2811:31:20
我觉得从周二开始吧，这几天连起来，正好能印证当下的变化。
李朋2026-08-2811:32:16
面对市场，从懵逼，到抗拒，到理解，再到接受，然后适应，最后改变。
李朋2026-08-2811:32:53
聚焦好的时候，聚焦做。
发散好的时候，发散做。
努力适应市场。
李朋2026-08-2811:32:57
下午见
李朋2026-08-2811:36:13
【上午板块梳理】
一，盘面最强主线：农业应用活跃
二，连板结构梳理：
硬件。昊华科技沃特股份合锻智能海鸥股份2板
农业。万向德农4板，新赛股份2板
医药。冀衡医药4板，千金药业3板
黄金。深中华a7板，莱绅通灵2板
证券。锦龙股份3板
三，题材板块梳理：
1.农业。万向德农，新赛股份，华锦股份，敦煌种业，潞化科技，花溪科技，金健米业，福建金森，天鹅股份
2.应用/网安。中安科，鼎捷数智，麒麟信安，久其软件，天融信，竞业达，奇安信，三六零，汉得信息
3.硬件
ptfe。沃特股份，昊华科技，肯特股份，生益电子，生益科技
光通信。德科立，赛微电子，腾景科技，铭普光磁
4.医药。冀衡医药，千金药业，沃华医药，透景生命，粤万年青
5.化工。潞化科技，红宝丽，锦鸡股份，日科化学，金牛化工，闰土股份，滨化股份
李朋2026-08-2813:08:36
化工吧，有些票挺强的，不太清楚具体逻辑。
李朋2026-08-2813:13:48
PTFE，有些票还在惯性强势。
李朋2026-08-2813:14:02
但这个题材，可能走不远了，他陆续反复也有五六天了吧。
李朋2026-08-2813:14:27
八月科技的反弹，第一波最强的是，NPO，不知不觉中的
李朋2026-08-2813:14:45
他呢，可以归结为第二波，也就是当下这几天地方反弹。
李朋2026-08-2813:14:56
这一波的级别和高度，应该都不如月初那一波的。
李朋2026-08-2813:15:13
要小心，轮动级别降低的追高，尤其明牌演绎过的。
盘哥盘大盘大盘明又明2026-08-2813:32:02
明哥，煤炭指数走的蛮好，但票没有特别耀眼的，这个是不是当放大版的银行去理解好一点
李朋2026-08-2813:32:12
是
廖峥 2026-08-28 13:33:02
板块梳理
大涨次日分化，2900家上涨。
廖峥 2026-08-28 13:33:37
一、科技
（1）近期强势
pcb：昨日启动最强方向，早盘惯性冲高回落，但依然是硬件里相对强势方向
光纤：前几日硬件最强方向，近两日走法偏震荡，昨天长盈通长上影今天继续回落，中军长飞早盘冲高回落
液冷：前几日强势方向，今天板块小幅调整
（2）近期活跃
光通信：大光冲高回落，从+5%到+1%，带崩硬件
光器件：前期活跃方向，日内又轮动到了之前的一批票，腾景科技7%，德科立13%
mlcc：前强方向，盘前消息刺激下，开盘冲高，但强度一般，跟随大势回落
国产链：近期轮动方向，早盘冲高回落，整体跟随大势波动
廖峥 2026-08-28 13:33:51
二、医药
昨天的疫苗活口今天补跌，板块集体调整，只有一些投机小票活跃
廖峥 2026-08-28 13:34:09
三、其他
农业：近期持续活跃方向，早盘科技冲高时震荡，科技回落后农业回流，趋势延续
应用/网安：美股映射，调整一段时间之后的启动，前排的鼎捷数智20%、天娱数科10%，网安的麒麟信安20%、三六零10%，其他部分软件股冲高回落
化工：近期整体逐渐走强方向，前面炼化大票走趋势，近期有一些小票也走势较强
航运：前期低位强趋势方向，震荡几天后回流，招商南油阶段新高
地产服务：低位持续有异动方向，我爱我家再启动涨停
有色：近期活跃的低位方向，维持震荡，部分黄金小票活跃，如莱绅通灵、曼卡龙等
锂矿：近期异动增多
消费：商超一些小票活跃，国光连锁、国芳集体等
李朋 2026-08-28 13:34:50
化工具体不太清楚，就是有些票比较强的。
沉香姐 2026-08-28 13:34:36
明哥的定性真准，农业代替药
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李朋 2026-08-28 13:37:29
目前看是没啥问题，希望结局不要太差。
早上看到有人去选北交所，我感觉特别好，真的。
就是，我负责一些方向定性，然后细节上集思广益，每个人都做自己擅长的，并不是非要听我提到的个股之类的。
这样我压力也小一些啊。
比如上一波的高争，都来就是跟着跟着，三四天不涨，没信心了。
但这种如果有人偷偷观察，发育，也有可能拿到昨天的大阳线。
类似今天有人认可农业，自己去选北交所，我的感觉，简直太棒了。
李朋 2026-08-28 13:40:34
面对一些没有波动的，甚至小跌，大家的心情都是一样的。
急，烦，想要发泄。
然后最后可能的结果是，算了算了，不跟踪了。
这其实是不客观的，但是，这也是没办法的。
只要是人，就会有情绪么，没办法克服。
解决办法只有，做自己。
只看逻辑自身有没有证伪，然后不关注心情波动。
Yatoro牛2026-08-2813:40:22
明哥，医药补涨的不走A有博弈的价值吗？
李朋2026-08-2813:41:44
我感觉可能价值不大。要是之前的强趋势的医药，那还行，但现在吧，有概率，但可能会低一些。
就这个名字2026-08-2813:43:41
明哥，总觉得煤、炭这个有潜在爆发力，是太Y、Y了吗
李朋2026-08-2813:46:29
爆发力应该谈不上，煤炭两点：
1，期货焦煤涨
2，跟银行类似，侧重防守属性，但弹性比银行大。
但是，他算是机构板块，里面的票不小，跟现在的投机属性不合。
或者，煤炭的涨价，其实跟铜、金，是类似的。
廖峥2026-08-2813:49:29
盘面客观反馈就是。硬件并不是没波动，该有弹性的时候弹性也不小。但需要的条件越来越多，需要大势配合，需要新催化，需要美股…
廖峥2026-08-2813:49:44
就像这两天，英伟达不仅需要超预期，而且需要超级超预期，才行。阈值越来越高，而且也就那么一回事。
廖峥2026-08-2813:49:56
逐渐变成一种限时轮动选择
廖峥2026-08-2813:51:46
而没那么大关注度的地方，也类似
廖峥2026-08-2813:52:07
最近各种业绩雷的老登消费，也逐渐走出趋势
廖峥2026-08-2813:51:59
交易之美2026-08-2813:51:50
其实这波是北郊的扩散，北交有二连了
李朋2026-08-2813:53:29
我也在想这个问题。
会不会这波投机最终的疯狂释放，在北交所的高弹性。
李朋2026-08-2813:55:24
李朋2026-08-2813:55:51
你不知道他一定会发生，但你可以知道，概率可能性。
结果，不知情。
但概率，可以通过细节去推演。
李朋2026-08-2813:57:21
尽量做，
趋势的朋友。
而非
趋势的敌人。
李朋2026-08-2814:01:39
大光的走势真差啊。
复盘哥牛肉铺的小迷弟2026-08-2814:11:30
难道最近3个月持有期北郊基金有进展?
李朋2026-08-2814:13:50
高位投机，百花医药当成小吹哨人吧。
李朋2026-08-2814:15:02
【诗意买点】呢，你上午感觉哈药卖飞了。
李朋2026-08-2814:15:22
高位，需要分化，杀一杀，缩圈，然后继续。
李朋2026-08-2814:15:32
太多了没法聚焦。
李朋2026-08-2814:17:36
诗意买点：我觉得捷荣技术像是三板组，，定三个一字，这也太离谱了回复：后续，谨慎碰这种票。
这种票，会是一个陷阱。
李朋2026-08-2814:18:01
就是，当一个风格出来后，有机会，也会有陷阱。
总会有，浑水摸鱼，包装出来一些看似是机会，实则是陷阱的东西。
李朋2026-08-2814:18:19
捷荣，就是后者，疑似。
李朋2026-08-2814:18:59
这些票的出现，本身也不是奔着合力去的，而的独食。
首板拿筹码，然后自己顶一字，再然后高位爆量出货。
再找下一个首板。
李朋2026-08-2814:20:04
这些票的出现，本身也不是奔着合力去的，而是独食。首板拿筹码，然后自己顶一字，再然后高位爆量出货。再找下一个首板。
沐雨_2026-08-2814:28:03
明哥争气哥，证券这里怎么定性？加入近期轮动大军吗
李朋2026-08-2814:28:52
还是不清楚。
廖峥2026-08-2814:31:31
问：明哥争气哥，证券这里怎么定性？加入近期轮动大军吗
答：挺强的，但进一步发展性没有前置观点，那么需要进一步的在趋势上证明自己
往往汪汪汪2026-08-2814:33:57
化工这算是启动吗，明哥。。。有点定性不清楚
李朋2026-08-2814:34:20
化工定性不清楚。非要说的话，首板就是启动，做一做也行。
李朋2026-08-2814:35:33
无名小弟：誉衡药业搞这没啥意思啊
回复：来聊聊。
李朋2026-08-2814:37:54
之前，当我，看山上山时，这种走势好牛逼啊。
后来，当我，看山不是山时，莫非是活口抵抗？想要以小带大？
最后，当我，看山还是山时。只有一个板块末期时，才会有如此作妖的走势。只有，末期，才会出现这种走势。
反推，当出现这种走势，意味着。。。你懂的。
李朋2026-08-2814:38:28
之前，当我，看山是山时，这种走势好牛逼啊。后来，当我，看山不是山时，莫非是活口抵抗？想要以小带大？最后，当我，看山还是山时。只有一个板块末期时，才会有如此作妖的走势。只有，末期，才会出现这种走势。反推，当出现这种走势，意味着。。。你懂的。
李朋2026-08-2814:39:43
之前会反思，哎呀，错过好可惜啊，妥妥的辨识度，可以套利的啊。
再后来，哦，行吧，也就那么回事吧。
找大概率。
李朋2026-08-2814:48:34
李朋2026-08-2814:53:39
换个地方，如果没扛住，不好，下周跌，但不会走成一鸣食品，
有可能会延长板块炒作时间。
低频聚焦三位一体2026-08-2815:02:07
明哥，尾盘农业跌是不是受金建的影响提前分歧，这样的话周一是不是又活了
李朋2026-08-2815:03:00
盘中拉三波，自然分化。
李朋2026-08-2815:03:59
反思，还是有缺陷。
想起来昨天的同学。
李朋2026-08-2815:04:12
今天要是选北交所，那不?了。
泊衡2026-08-2815:04:29
这次学习，下次再努力
李朋2026-08-2815:04:35
嗯
李朋2026-08-2815:07:52
那今天先这样了啊。
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