【布莱德雷将军】26年8月30日投资军校更新【更新到盘中观点和答疑】

【布莱德雷将军】2026-8-30 15:27:45

软件：

美股映射，CRWD、CRM、OKTA这组网络安全、SaaS的强度非常高，加上前面出过业绩的NET和PLTR，很大程度打消了美股关于“软件末日”的担忧。

机器人：

马斯克好友Calacanis两次闭门参观后称：Optimus机器人硬件领先1.5代、大脑领先5代。

电力设备：

特朗普签署行政命令，宣布将禁止在美国电网中使用部分外国电力设备，以保障美国电力系统安全。

无人驾驶：

小鹏Robotaxi内测已经完成超过2000单，正在开展主驾无人道路测试。

化工：

1.据报道，中国预计将向印度运送至少120万吨关键化肥品种，化肥出口此后数月配额已增至500-550万吨。

2.亚东集团停止H酸报价。

宏观：

1.卖方：基准情形，预期沃什会中性偏鹰，缓和市场焦虑，但也不可能明确表态加息之类的。

2.特朗普政府仍在考虑对半导体征收新一轮全面关税。

3.美媒称特朗普政府拒绝重返6月与伊朗达成的协议。

人工智能：

1.英伟达预计FY2028(=2027)收入增长约70%，超市场预期(44%)，根据客户需求预测，明年增长预计翻倍，但限制于供应，预计收入增长为70%。随着VeraRubin爬坡，预计FY4Q27(=26Q4)、FY2028收入会加速。

2.北美igv大涨，大票有salesforce，业绩超预期的网安crwd大幅上涨。Anthropic×Salesforce推出Claudeforce，把Claude深度接入Salesforce的CRM数据和Agentforce基础设施。

3.英伟达计划在RubinUltra的NVSwitch板(Portia/NVSwitch7)上采用PTFE材料的混合方案。对机械强度和CTE要求高的板，仍可能使用玻纤增强方案；以高速信号传输为主的板，更适合PTFE无布或混压方案。

4.据TrendForce，三星电机率先针对OEM、ODM客户调涨2026年第四季报价，意味着MLCC产业正式迈入上升格局。

5.腾讯Workbuddy已经上线了Hy4Dev，目前仅对腾讯员工开放。

6.Meta正寻求在韩国发行以韩元计价的债券，此次发行预计价值至少达1万亿韩元。

7.传深圳陶瓷展一线反馈：高端氧化铝粉体住友7月涨价30%，显示下游需求旺盛。日韩客户参展沟通采购粉体及基板意向。氮化铝填料粉需求大超预期。

半导体：

1.CXMT已成功在最新DRAM产品中量产应用了此前被视为领先存储厂商“专利”的高介电常数（High‑k）材料。

2.铠侠和闪迪计划在日本投资310亿美元扩建内存制造厂。

3.澜起率先试产CXL3.2MXC，已导入三星、SK海力士下一代产品。

布莱德雷将军2026/8/30 19:19:41

20260830策略精讲.mp4