小作文-2026-9-4 08:33:49
【盘前0904】
1、首发创业板算力ETF158057今天开售，起得比较早，支持家人弄一户观察下。昨晚美股大涨，美联储沃勒释放了鸽派信号，把决定权交给了下周五的8月CPI数据，今晚非农数据市场预期会遇冷，所以降低了加息押注，加上经济数据很强劲，8月ISM服务业PMI扩张速度创6个月以来新高，风险偏好有修复，美债收益率和美元下行，黄金比特币也涨一些。美股还在轮动，很有韧性，虽然美债收益率持续走高，但VIX还在低位，也可能有潜在交易机会，就等下周了，因为博通芯片硬件反弹弱点，云厂和软件都挺强，今天也会映射A股。
2、隔夜因为外围走得还可以，A股昨天早盘高开反应，随后惯性走低也符合缩量弱势的局面，午后半导体关税消息带着韩国跳水，也把大A吓一跳，但那也不是即时消息，估计和日元升值加息的关联度更大，日本也跳，随后再一起修复翻红回来，尾盘又回落，情绪其实是比较低迷。今天再尝试反弹下，非农应该没有利空，但又不会有太大的预期，费城半导体还在年线上，创业板指也有修复回去的机会，一切等下周五cpi落地，或者周末就TACO了。量能1.78万亿，再创本轮调整地量，追高意愿很弱，板块分歧也比较大，没有人气，成交量本身不指示方向，只不过对边际消息反应会更敏感，下周期待变盘节点（会晤没变的话）。
3、结构上还是护盘的力量强一些，有色ETF和工业有色ETF是借着商品反弹，稀有金属ETF弱点也不要紧，化工ETF调整后再回到趋势，农业里面投机有退潮，粮食ETF先看震荡下，资金抄底意愿强，主要是之前确实没配，除非科技崩得比较快可能才有之前弹性。还有一些想延续情绪的钱，港股通创新药ETF和恒生生物科技ETF修复下就还维持住趋势。
4、双创指数应该差不多完成小调整，科创100ETF，科创综指ETF，创业板50ETF，科创创业50ETF，还有科创50增强ETF小结构都逐步完整，再调整会有日线MACD底背离，可以低吸。科技细分分化多，液冷盘面最强，科创半导体设备ETF也进入博弈窗口，云计算ETF有海外映射。
（仅供内部参考，不做投资建议，基金投资需谨慎）
小作文2026-9-4 08:34:16
一、昨日热点
液冷：集泰股份…
一、昨日热点
液冷：集泰股份、金帝股份
旅游：云南旅游
零售：国芳集团
AI编码：新炬网络
机器人：鸣志电器
减肥药：美诺华
无人驾驶：大众交通
二、美股三大指数集体收涨加密货币和贵金属领涨
美股三大指数集体收涨，道指涨1.18%，纳指涨1.4%，标普500指数涨1.06%。美国上周首次申领失业金人数为20.6万人，高于市场预期，9月加息预期继续降温。
加密货币概念股走强，比特币重新站上8万美元。Strategy涨超17%，Circle涨超16%，Coinbase涨超10%。
国际贵金属上涨，现货黄金涨2.07%，报4472.28美元/盎司；现货白银涨2.56%，报66.98美元/盎司。黄金矿业股走强，金田涨超7%，哈莫尼黄金涨超6%，金罗斯黄金涨超4%。
贵金属：白银有色、湖南白银、湖南黄金
数字货币：楚天龙、恒宝股份、翠微股份
三、英伟达宣布RTXSparkPC10月上市
英伟达宣布RtxSparkWindows个人电脑将于2026年10月上市。
AIPC：春秋电子、英力股份
北交所+AIPC：雷神科技
四、特斯拉股价涨超5%Cybercab今日凌晨正式发布
特斯拉股价上涨5.42%，Cybercab今日凌晨正式发布。这是一台全新原生L4级无人驾驶出租车。无方向盘、油门刹车踏板，蝴蝶门双座布局，采用FSD纯视觉全自动驾驶方案。目标成本低于3万美元，每英里运营成本低于0.2美元，主打共享出行。将先在奥斯汀试点Robotaxi运营。
无人驾驶：大众交通、浙江世宝、锦江在线
北交所+无人驾驶：汉鑫科技
图片
五、华为国行5G有望回归
型号为CMM-AL10和CMM-AL00的华为新机已现身电信设备终端网，有博主猜测是华为Mate90系列年度旗舰手机。此次入网新机最大的亮点就是标注了“5G数字移动电话机”，这意味着华为国行手机也将迎来5G回归。自2019年，华为遭到美国政府的制裁，导致在很长一段时间无法生产、销售5G手机。
华为5G：武汉凡谷、硕贝德、卓胜微
六、国新办医保发布会
国务院新闻办公室将于9月4日(星期五)上午10时举行新闻发布会，请国家医疗保障局副局长施子海，新闻发言人、副局长李滔，副局长黄华波，副局长王文君介绍推进医保高质量发展，更好服务中国式现代化建设有关情况，
医保支付改革：国新健康、久远银海、卫宁健康
七、2026医保国谈将于9月5日举行
从多家药企处获悉，2026年国家基本医保药品目录谈判竞价及商保创新药目录价格协商工作，将于9月5日在全国人大会议中心启动。国家医保局与谈判企业的预沟通已于上周完成。今年也将同步进行商保创新药目录的价格协商工作，制定新一版商保创新药目录。业内人士预计，今年国家医保目录调整现场谈判竞价及商保创新药目录价格协商将为期4-5天。
创新药：百花医药、哈药股份、神奇制药、汉森制药、万邦医药
八、今年第三轮模拟芯片大厂涨价
市场信息显示，德州仪器9月1日流出一份面向客户的调价预告函，对产品组合内多款产品进行新一轮涨价，不同产品涨幅不一。这已经是德州仪器今年的第三轮涨价。此前，德州仪器分别在今年3月和5月发布了涨价函。
模拟芯片：圣邦股份、纳芯微、思瑞浦、艾为电子、芯朋微
九、行业要闻
1、OpenAI正式发布GPT-6Astra，并称其为目前全球最智能、且对齐程度最高的模型，在计算机操作、网页浏览、软件工程、网络安全、科学研究以及专业工作方面均达到当前最先进水平。（AI应用）
2、长江存储IPO审核状态变更为已问询。（养元饮品、市北高新、大众交通）
3、国内首款罕见病类特殊医学用途氨基酸组件配方食品获批注册。（华森制药、亚宝药业）
4、《深圳市推动智能机器人产业高质量发展工作方案（2026—2028年）》印发。（兆威机电）
5、一份最新发布题为《AI时代算力基础设施流体系统水能绿色发展报告》的行业研究报告指出，水能协同成绿色算力竞争新赛道。（乐山电力、韶能股份）
6、字节跳动将获得296亿美元银团贷款。
7、英伟达将以129.3亿美元收购开源AI平台HuggingFace。
8、OpenAI首席执行官奥尔特曼表示，我们肯定会研发人形机器人，也会做其他形态的人形机器人。
小作文2026/9/4 8:34:49
特斯拉Cybercab发布会完整文字纪要（北京时间9月4日凌晨）
地点：美国得州奥斯汀超级工厂，邀请制，全网直播
一、Cybercab无人驾驶出租车硬件
1.定位：只做网约车运营，不对个人消费者售卖
•双座，完全没有方向盘、油门刹车踏板，没有外后视镜，蝴蝶门，金色车身，专为Robotaxi从零设计，不是现有车型改装。
•传感器：HW4.0硬件，纯视觉8颗摄像头，无激光雷达。
•电池：48kWh，400V平台，整备质量1412kg，风阻0.19，主打城市短途高频接单。
•目标单车制造成本：低于3万美元。
•车内：只有一块中控大屏，乘客用来查看路线、娱乐、调整设置，可以实时看到AI识别的道路画面。
2.运营落地进度
•奥斯汀已经有几十台Cybercab完成注册，发布会结束后就在奥斯汀开启付费载客运营，车内没有安全员。
•后续逐步扩张到美国其他城市；没有公布进入中国的时间表。
•未来工厂规划年产能最高12.5万台。
二、FSDV15自动驾驶重大更新
1.模型参数量相比V14扩大10倍，完整端到端神经网络，大幅减少传统手写规则代码。
2.响应速度比V14.3提升约20%，自带世界模型预测，预判路上行人、车辆未来行为。
3.硬件限制：HW3老硬件车型不支持V15，只有HW4（AI4）硬件可以接收V15推送。
4.现在Robotaxi车队已经跑V15早期版本；普通消费者特斯拉，会在之后分批OTA推送V15正式版。
5.和Optimus人形机器人共用同一套AI底层技术栈。
三、马斯克核心观点
1.类比电梯：早期电梯需要专门操作员，现在人人坐自动电梯；未来汽车就会像今天电梯一样，不需要人类司机。
2.成本测算：Cybercab运营目标每英里成本约0.2美元，打车价格会远低于现在Uber。
3.安全性目标：全自动驾驶的安全水平，要远超人类司机。
4.家庭的特斯拉私家车，未来也可以加入Robotaxi网络，车子空闲的时候自己出去接单赚钱。
小作文2026/9/4 8:42:39
字节拟新增5-6GWAI算力，重视国内800VDC及算力扩容机遇
事件：
字节拟在乌兰察布新增5-6GWAI算力中心，目标28年初交付。按1GWAIDC约1600亿元投资测算，对应潜在投资规模约8000-9600亿元。
点评：
字节此前已发布原生800VDCAIRack3.0，单柜功率达500kW。此次5-6GW大规模算力扩容进一步强化国内AIDC需求确定性，800VDC有望伴随高功率机柜同步进入规模化部署阶段。
我们认为，除把握NVIDIARubin放量带来的海外电源链机会外，亦应重视国内大厂算力Capex扩张+800VDC架构升级的机遇。
投资建议：
重点关注国内电源链：麦格米特（国内800v有产品）、欧陆通（柜内电源份额前三）；中恒电气、科华数据、科士达（HVDC，UPS等）；SST环节关注四方股份、中国西电、阳光电源等。
小作文2026/9/4 8:45:27
北京时间9月3日深夜，美国所有头部AI服务集体出现故障，ChatGPT、Claude、Grok宣布服务出现异常，谷歌Gemini、微软Copilot也收到大量中断报告。此次大规模“宕机”事件持续约3小时40分
小作文2026/9/4 9:00:30
【两市融资余额减少40.37亿元】
截至9月3日，上交所融资余额报13427.64亿元，较前一交易日减少22.46亿元；深交所融资余额报12762.74亿元，较前一交易日减少17.91亿元；两市合计26190.38亿元，较前一交易日减少40.37亿元。
小作文2026/9/4 14:56:06
路透：消息人士称，花旗最快或于本月获得中国证券业务牌照
小作文2026/9/4 21:08:29
财联社9月4日电，美国非农数据公布后，美债收益率走高；10年期美债收益率最新上涨3.02个基点，报4.792%；两年期美债收益率最新上涨7.18个基点，报4.406%。
20:33:38【现货黄金日内跌幅扩大至2%】财联社9月4日电，现货黄金日内跌幅扩大至2%，报4382.62美元/盎司。美国8月非农就业人数增加16.2万人远超预期，市场加大对美联储9月加息的押注。
暂无评论内容