【梅森投研】2026-9-3 09:34:22
梅森2026-9-3 09:34:30
最新机构给出的关于液冷行业相关公司的业务分布和测算，供参考！
梅森2026/9/3 9:56:07
梅森2026/9/3 10:21:02
红利方向的表现，绝不是单纯的“防守”；
大家可以看：
昨晚美股科技反弹，理论上今天A股科技应该是反弹的，但是今天科技反弹并不强烈；
红利方向反而是低开高走；
在今天情绪面并不恐慌的情况下，反而银行拉升。
这不再是单纯的防守，而是市场在反应宏观面的问题；
梅森2026-9-3 10:26:42
两条腿走路
2026-09-0310:09:16
花花2024.1:感觉接下来的后半年红利方向应该值得重视
梅森2026-9-3 10:26:49
液冷，目前是科技的“领头羊”；
这里我稍微讲一下：
液冷的基本面趋势是好的；
但是当前，市场的核心分歧点是“科创板会不会新低”，假如新低，那么意味着科技的行情结束，假如不新低，才有进一步走强的空间，届时可能依然是科技的领涨。
在16号美联储议息会议前，市场预计比较的纠结；
PS:
严格控制着利润做，多做高抛低吸，宁可少赚，不要格局亏了。
2026-09-0309:49:50
里果:如果科技再不共振，液冷也要按国产算力搏主线阶段谨慎处理了。
梅森
是的，这种标的很吃风险偏好，当前的风险偏好太低了。
2026-09-0310:36:08
未央长乐-26:盛科通讯属于风偏高的品种，业绩还没有释放。在市场低迷的时候，这类往往不被待见。但是当市场企稳，也会猛
梅森
非要这么说，其实也可以这么说吧。
2026-09-0309:59:41
云天-23:老师，银行方向最近是否也带有稳定币的上涨属性？
梅森
前几天点评过的，这个不是影响它股价的核心，其实近期说白了，就是风险偏好低，这种没有利润，市值不小的企业，就很受影响。
2026-09-0309:55:27
三条A.26:“募资超IPO一倍多！千亿盛科通信抛48亿元定增计划，此前有募投项目两度延期”，老师，盛科通信9月1日的定增计划对其股价有什么影响吗？有哪些点需要关注
梅森
哈哈
2026-09-0309:58:40
飞翔的文化人25:额这市场磨底我自己感觉还行，我媳妇比他还能磨。
梅森2026-9-3 11:01:49
这个有区别吗？结束了就是结束了，不要问短期还是长期，今天破了，结束了，后面什么时候出抄底信号，我们再抄回去，重要的不是时间，是信号。这个明白吗？
就像你等红绿灯，有的地方红绿灯有倒计时，有的地方没有，但是，你最后还是得看红灯变绿才会起步吧？
2026-09-0310:49:08
用户1760514744261:老师这句：如果科创板新低，意味着科技行情结束。是指短期阶段结束，还是中期结
梅森2026/9/3 11:09:00
其实这里面有两种打法：
第一种是【赔率打法】，也就是你只管买在所谓的“低位”，技术形态不算好的阶段，不在意短期的波动，甚至可能是主动买套，这种买法赔率高，但是确定性低；
目前要去看，就是赔率打法；
第二种是【胜率打法】，也就是说你不过度在意所谓的“低位”，技术形态好了之后再去参与，这种做法买的价格不一定低，但是确定性会更高；
目前即便大概率科创板不会新低；
但科创板距离前低（1730点左右）还有10%左右的空间，个股的波动约是指数波动的2倍，那么这样来看，这个博弈的空间挺宽的。
如果你喜欢赔率打法，你得算一下分几笔更加合理；
如果你喜欢确定性的打法，那就尽量等到科创板指数走出均线朝上的时候去做。
或者你也可以两种打法结合。
2026-09-0310:01:07
青柠-26年:老师，请问澜起近期的狂跌只是受大盘二次探底的影响吗？逻辑层面没有变化的情况下适合低吸吗？
梅森2026/9/3 11:14:34
是啊，新！
2026-09-0310:13:36
25福生无量:八叔，液冷明显表现强于其他国产算力，交换机、服务器。是因为液冷相对于他们属于更新的业绩表现方向么？
梅森2026/9/3 12:09:16
银行前面我讲过，他们的上涨有逻辑，但是空间受到国债利率没法进一步下行而影响；
如果非要看的话，其实理论上站在股息率的角度是【兴业银行】和【光大银行】股息率高一些，但是一般现在资金不青睐股份制银行，因为红利跟关键的是安全性；
所以真正长期投资银行的也买的是国有制银行，国有银行中，现在股息率比较高的是【邮储银行】和【工商银行】，大约3%-4%的股息率。
2026-09-0310:18:29
想进步的那_26:银行题材重点有哪些可关注？
梅森
咬着做，挺好！
2026-09-0310:15:10
挖矿26:最近这段时间，持续做兖矿能源，获利不错，也有6个点，最近的情况，红利方向更好做一些
梅森
很多题材，能做好，靠的就是简单的信念，理性的操作
2026-09-0311:42:24
用户1758201836515:关于银行我做过一个十年的回测，最优策略就是相信国家，在回测起点买入持有至今
梅森2026-9-3 12:09:34
哈哈，好
2026-09-0311:52:21
雪中竹24:老师，中午午睡哈，傍晚再眯一哈，长年累月夜里加班。你这个作息的确让人非常心疼！
梅森2026/9/3 13:40:46
梅森2026/9/3 13:59:33
没太大实质性影响。
2026-09-0313:51:48
余示26:对于销往美国的半导体增加关税，对国产半导体企业没什么实质性影响吧，A股跟着跳有点情绪化了
梅森2026/9/3 14:16:10
液冷还是多做高抛低吸；
今天市场是进一步缩量的环境，在缩量局面下，今天涨、明天跌是常态；
这种环境下，能赚点利润已经相当不错了，把利润握实了，再慢慢做。
2026-09-0314:06:59
大脸-25年1月:个人是非常相信老师对二次探底不跌破前低的判断的。越接近前低、越接近年线，我自选的科技池里反弹就越强烈。相赢，就不怕输，这波液冷跟着老师已经接近30%了。择机再观察其他行业开只新仓。
梅森2026/9/3 14:33:56
依据产业链逻辑和发展，很多方向圈内已经“算出来了”
中报我们专门讲过，未来算力有2个从0-1的方向，【液冷】+【HVDC电源】
圈内优先选择的是【液冷】，原因是液冷的中报爆出了订单，但是电源企业的业绩出的一般，订单有一定的增长，但是没有“爆发”；
如此一来，这里面可能略微存在一定的时间差；
我认为一定是液冷炒完之后，再炒到电源；
大家可以看，今天爆发的就是【液冷】，而后【电源】又来了，与圈内的思路吻合；
电源今天的表现是【麦格米特】的一则小作文，诸如明年如何释放业绩云云（未经证实）；
但有这样的小作文，其实本质上也反应出市场在基于产业链趋势走。
2026-09-0314:14:04
你永远不会独行2:梅大，服务器电源是有什么利好吗还是纯被液冷带起来的
梅森2026/9/3 14:48:38
挺好，你仓位跟着你的预期变化，这点很好。
2026-09-0314:40:55
红日-2658:梅大，7月份，8月份，这个月了，国产算力线走不出来，一个是因为大盘的影响，一个是外围市场的影响，叠加最近的宏观不确定性，这里是不是继续降低这条线的期望？因为这里我的思路走不出来了，所以错过了液冷这条线的机会。
梅森2026/9/3 14:49:56
市场是【炒新、不炒旧】的；
尤其在当前这种阶段；
交换机的“起势时机”是在锐捷网络披露中报业绩预告之后（7月2号）；
液冷的“起势时机”是在飞龙股份出了中报后（8月21号）；
在缩量环境下，市场极致的炒细分方向；
等量能回归，才可能多方向表现；
目前我认为【服务器】【交换机】的趋势还是没有结束，因为不可能只业绩释放一个季度。
2026-09-0314:07:31
Levine26:八叔，国产算力从液冷又延伸到了电源，手里拿的交换机感觉不温不火的。
梅森2026/9/3 15:11:36
这个问题没有什么想不通的，盛科通信这里弱势很正常，因为它本身吃风险偏好，其他问题没必要想通，因为这就是市场给你的答案。
2026-09-0315:07:10
两小妞-26.7:梅大，同样的逻辑，星网锐捷紫光浪潮走得都比较强，而锐捷和盛科走得极其的弱，想不通，好的东西难道渡的劫要更多吗？想不通！市场为什么看不到呢？
梅森2026/9/3 17:04:12
减仓不就锁住一定利润了吗
2026-09-0315:13:50
Alanw:守拙师兄说的锁利是什么意思？全部止盈走掉了吗？
梅森2026-9-3 17:04:34
最近的行情挺难的，能够在这样的环境中“怡然自得”，这不是天生的性格好，是练出来的能力——心态掌控力和仓位控制力的结合。
其实每年都会有类似的缩量行情；
2025年4-5月，两市月均成交缩到1.2万亿，最低一天只有9100亿，比现在难受得多；结果呢，地量之后60个交易日，市场开启大涨。
今年从6月的3万亿缩到现在1.86万亿，还是那个剧本，放量做完一波，缩量消化一阵，等新的催化剂，再放量。
要从这样的行情中，学到2点：
1.对市场的理解上，理解越是底部越难做；
2.学会通过仓位的控制，管控自己的内心，让自己“怡然自得、轻松应对”，因为不同的阶段，我们投资有四季，在不同阶段皆能随心应对，这是投资需要经历和练习的。
2026-09-0315:07:53
用户1773763677388:看着一段八叔直播，圈子里学习一段时间，现在学会克制自己手了，以前一看到一个板块里面有涨停的，迫不及待的操作，现在学会了克制，只留三个个股，咬着熟悉的股票做，这感觉真好，少量少操作，高抛低吸，感谢八叔让我慢慢找回信心.
梅森2026/9/3 21:57:44
梅森2026-9-3 21:57:52
经过修正，这4个字值得细品！
2026-09-0321:55:38
少选股，多卡节奏:我怎么感觉美联储在耍猴呢，到底什么目的啊
梅森2026/9/3 23:33:05
理科生
2026-09-0321:30:03
招财小福星:八叔，我是新进学员，看了您八月总结，写的太精彩了。感性而不失理性。但又把科技的逻辑讲的如此清晰严谨，学工科还是文科？
梅森
[弓虽][弓虽]
2026-09-0318:13:02
猫咪控26721:七月底入圈的，学到到做到确实很难，成绩不太好，就不分享了，但是还是义无反顾续费了，因为进了圈子学到很多逻辑，即便是亏钱的逻辑[笑哭]，明明白白亏钱才能找到挣钱的出路不是么
梅森2026-9-3 23:33:34
刚看到这位同学的留言，心里特别暖。你夸我优秀，实在是担待不起；但要说梅家圈是个优秀的团体，这点我深信不疑。
梅家圈从来不是我一个人的舞台。这里有太多在各自岗位上独当一面的同学，有太多在投资路上沉心深耕、乐于分享的朋友，大家在这里彼此碰撞、互相成就，一点点实现自我的突破与成长。每一份认真与善意，都值得被看见、值得学习。
诚然，梅家圈有它的商业属性，这是一件事能长久运转的基础。但它的底色，始终是向上的、友爱的。我们为了更好的生活相聚于此，它是一个可以安心落脚的家，也是寒夜里聚在一起的篝火——我是架火堆的人，而你们每一个人，都是那束星星火苗。
我常说自己是托举型人格，在家里托举着我的小家庭，在这里托举着梅家圈。但其实我心里清楚，这份托举从来都是相互的。你们的信任、分享与陪伴，也在托举着我往前走。人与人之间的能量从来都是双向流动的，给别人添一把柴，火光也会暖到自己；给别人点一盏灯，前路也会亮在自己脚下。这就是为什么优秀的人总懂得互相托举，成就别人，最终也会成就自己。
当然，一个圈子的体验感，一半来自我的教学，另一半，其实来自你自己的心。投资考验耐心、信心、专心，学习精进考验道心，而在一个集体里安身立命，考验的是同理心与公心。私心太重的人，在任何群体里都难走得远——总盯着自己的得失，就容易看不见团体的光亮，慢慢把自己活成孤岛，最终体感越来越差，反倒错过了成长的机会。
梅家圈的上限，从来不是我一个人决定的，而是由这里每一个不断成长的人共同托起来的。愿我们都带着善意与公心，互相托举，彼此照亮，把这团火烧得更旺，也把自己的路走得更宽。
2026-09-0322:09:17
惠平:虽然我进圈没多久，7月进来的，但我认为梅家圈很团结，在这里我感觉很温暖，八叔是我遇到最有责任心，富有同理心，也是最优秀最专业的人，感谢遇见。未来几十年的投资之路，要拜托老师了。辛苦了。注意身体。
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